10:3215 января 2020 Церих Кэпитал Менеджмент

Инвестиционная идея: покупка акций «Черкизово»

«Черкизово» показывает хорошие результаты
Группа Черкизово Купить акции

По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании по МСФО увеличилась на 23,8% - до 85 619 млн. руб. Чистая прибыль «Черкизово», скорректированная выросла на 13,0% и составила 7 193 млн. руб. Рост выручки связан с повышением объемов реализации, наблюдаемым во всех сегментах (особенно в сегменте птицеводства) с конца 2018 года благодаря заключению ряда сделок по приобретению новых активов и улучшению ценовой конъюнктуры на рынке изделий из мяса птицы.

«Черкизово» проводит лояльную дивидендную политику, доходность составляет около 9%. Бизнесу компании также способствуют ответные российские санкции против ЕС и США. По фундаментальным показателям акции «Черкизово» остаются недооцененными. 

Считаем привлекательной покупку акций «Черкизово» - цель 1992 рубля. Сроком на 3 месяца.

Вверх