-

16:1323 декабря 2019 Риком-Траст

Инвестиционная идея: покупка акций «Русгидро»

«Русгидро» планирует ввести новые мощности
РусГидро Купить акции

Комментарий аналитика:

Активный ввод новых мощностей.
В 2020-м году компания планирует ввести около 1 ГВт мощностей, половина из которых располагается на Дальнем Востоке. Потребление электроэнергии в восточной энергозоне уже сейчас растет на 2-3% в год, что будет усиливать рост спроса на продукцию компании

Ввод долгосрочных тарифов для тепловых мощностей на Дальнем Востоке.
Это предполагает возможность возвращения ранее недополученной выручки, что позволит повысить рентабельность дальневосточного сегмента.

Ожидание значительного уменьшения списаний с 2020-го года на фоне уменьшения инвестиционной программы.
Это может привести к росту прибыли компании в 2020 году на 30-40%.

Прогнозная цена - Целевая цена 0,7 рубля за акцию, ограничение убытка - 0,4 рубля за акци, горизонт инвестирования - 21 день.

Вверх