10:0212 февраля 2019 Атон

«Полюс». Самая интересная дивидендная история среди золотодобытчиков

Компания показала сильные результаты за IV квартал 2018 года. Квартальный показатель EBITDA вырос до $484 млн, что на 2% выше консенсуса, а годовой — на 10% до $1,865 млрд. Финальные дивиденды предполагают доходность 2,7% ($2,2 на акцию)
Полюс Купить акции

Компания «Полюс» анонсировала финальные дивиденды по итогам 2018 года в размере $2,2 на акцию, что является самым высоким показателем среди золотодобытчиков, отмечают аналитики «Атона» в обзоре «Атон: Daily» от 12 февраля.

«Высокие финальные дивиденды подтверждают статус “Полюса” как самой привлекательной дивидендной истории среди золотодобывающих компаний (ожидаемая доходность в 2019 году 6%). Оценка “Полюса” в 6,1x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 остается очень заманчивой», — указывают эксперты.

По их оценкам, по мультипликатору EV/EBITDA дисконт по бумагам «Полюса» к крупным мировым компаниям составляет 32%.

«Мы ожидаем, что в акциях компании продолжится переоценка относительно сектора и подтверждаем наш рейтинг “выше рынка”», — подводят итог аналитики. Таргет по акциям «Полюса» — $52.

Вверх