Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P умеренно растет. Цены на нефть держатся в символическом плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,65 (+0,3%).

Российский рынок потихоньку остывает вслед за мировыми. Ничего страшного – просто коррекция после роста. Некоторый дефицит идей для покупок заставляет участников рынка отходить в сторону, фиксируя спекулятивную прибыль. Активных продаж нет, но и покупатели бездействуют. Информация об активности эмитентов в покупке собственных акций на вторичном рынке также должна вселять уверенность инвестором в сохранение среднесрочной «бычьей» тенденции.

Аналитические ленты говорят о том, что доллар падает из-за свежего высказывания Трампа о том, что доллар слишком крепок и это "убивает нас", хотя это не первое подобное высказывание. В то же время Трамп регулярно говорил и о том, что необходимо проводить стимулирование экономического роста с помощью госрасходов. После победы Трампа это было интерпретировано как фактор, играющий в пользу доллара. Однако эта интерпретация в корне не верна. Дело в том, что наращивание госрасходов имеет смысл проводить именно тогда, когда национальная валюта дешева.

На рынке энергоносителей возникло хрупкое равновесие, когда факторы роста и снижения цен уравновесились. Главные события ожидаются в конце текущей недели. Вместе с главным политическим событием - инаугураций Трампа рынки с нетерпением будут ждать вестей от совещания в Вене о выполнении решений по сокращению добычи нефти.

Рынок нефти сегодня оценит ежемесячный отчет ОПЕК, интерес представляют данные по производству нефти ключевыми участниками картеля.  При этом традиционных данных по запасам в США  сегодня не будет, публикация  перенесена на четверг (19:00 мск) из-за праздничного дня в понедельник в США. Кроме того, ожидается публикация блока макроэкономических данных, которые окажут влияние как на ход торгов в Европе, так и в США (подробнее см. Календарь событий, стр. 3-4).

Акции Алросы перешли к снижению после временной консолидации недалеко от новых рекордных отметок. Во вторник котировки выпали из трехдневного боковика над отметкой 99,7 и вскоре могут опуститься еще ниже. Объемы торгов немного выросли из-за увеличения продаж, в то время как покупки постепенно идут на спад.

Индекс РТС (основная сессия): 1151.05 (-0.62%), индекс ММВБ: 2178.73 (-0.47%)

Во вторник котировки попытались выйти наверх за границу выделенного нами ранее треугольника на часовом таймфрейме. Тем не менее, рост акций сдерживают скользящие средние. Кроме того, стохастический осциллятор уже подобрался к зоне перекупленности, что также говорит о возможном небольшом откате. Сейчас об улучшении ситуации можно будет говорить в случае более уверенного выхода наверх из треугольника. Уровень сопротивления 395 сдерживает котировки от возвращения в месячный up-тренд. Но сегодня, как мне кажется, мы не увидим рост акций в рамки восходящего канала.

Гринбек и утром стоял в слабой позиции в паре с евро, но с комментариями британского премьер-министра Терезы Мэй о намерении оставаться крепкими партнерами с ЕС упал дополнительно. Масла в огонь подливает и статистика по Штатам. Основные торги второй половины дня в EUR/USD идут вокруг 1,0705 – это максимум шести недель.
 
По всей вероятности, основная валютная пара закроет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 1,0665-1,0720. Вблизи верхней границы этого диапазона стоит сопротивление, через которое «быкам» перешагнуть сил вряд ли хватит.
 

Лидером роста за указанный период наконец стала многострадальная турецкая лира, подорожавшая к доллару на 2,7%. Другим лидером роста за тот же период стал венгерский форинт (+1%).

Выросли к доллару также многие другие валюты развивающихся стран. В частности, мексиканское песо прибавило к доллару 0,61%, несколько приостановив падение на фоне напряженных отношений Мексики с избранным президентом Дональдом Трампом. Подорожали к доллару, хотя менее чем на полпроцента, китайский юань, южноафриканский рэнд, польский злотый, российский рубль, казахстанский тенге и индийская рупия.