Техническая коррекция по акциям МосБиржи в понедельник приостановилась. Покупатели начали возвращаться в бумаги. В результате котировки оттолкнулись от ближайшей поддержки на 125 руб. и вскоре могут попытаться вернуться к росту.

Из позитивных технических сигналов можно отметить рост объемов торгов на прошедшей сессии до среднего значения. А на часовом таймфрейме осциллятора RSI была замечена бычья дивергенция и локальная перепроданность бумаг. Да и в целом тенденция пока остается растущей.

По итогам понедельника общая техническая картина осталась неизменной. Каких-то новых сигналов не было получено. В данный момент идет попытка начать формирование бокового коридора консолидации вокруг отметки 10000. Техническая картина выглядит нейтральной.

На часовом и 4-часовом таймфреймах трендовые индикаторы уходят в боковой формат. Неотработанных дивергенций по осцилляторам сейчас нет. Критической перекупленности или перепроданности также не наблюдается.

Российский фондовый рынок в первый полноценный рабочий понедельник 2017 года торговался внутри устойчивого растущего канала, но продажи нефти ближе к вечеру вынудили индексы уйти в «красную» зону. Индекс ММВБ торгуется к закрытию неподалеку от 2200 пунктов и остается в проторгованном диапазоне 2190-2250 пунктов. Этот же коридор будет актуален и во вторник.
 

В начале 2017 года рост доллара приостановился. Индекс доллара к остальным мировым валютам DXY после преодоления 103 пунктов в декабре прошлого года в январе откатился в район 102,5. При этом EUR/USD поднялся до 1,054. 2016 год прошёл под знаком укрепления доллара, поэтому небольшой откат вниз назрел. Мы не исключаем, что в дальнейшем рост американской валюты продолжится, поэтому достижение паритета с евро по-прежнему актуально.

Синхронно с новым ростом доллара в самом начале года наблюдалась значительная коррекция на многих рынках. Особенно активно корректировались цены нефти. Собственно резкое снижение нефтяных цен и было главной причиной снижения нашего рынка. Однако далее последовал некоторый откат доллара. Откат американской валюты можно попытаться увязать с выходом протокола заседания ФРС.

В моменте котировки опускались до $889. Потом котировки несколько восстановились, но в пятницу криптовалюта снова подверглась давлению со стороны продавцов. Снижение объясняется тем, что  часть инвесторов фиксировала прибыль после сильного роста последних недель. Поводом к коррекции вниз стали рыночные слухи, что китайские власти планируют ввести новые ограничения на использования цифровых валют для удержания капитала внутри страны.

Обзор рынков валют развивающихся стран: рубль и реал – супердоходные валюты 2016 года
Прошедший 2016 год выдался напряженным для рынков валют многих развивающихся стран, так как они оказались в большей степени, чем страны развитые, затронутыми мировым экономическим кризисом – многие подешевели к американскому доллару. Однако, несмотря на кризис, ряд валют развивающихся стран к доллару, наоборот, укрепился. И в первую очередь, рост показали «нефтяные» валюты.
 

 Индекс РТС поднялся на 2%, отражая укрепление курса национальной валюты к доллару США. Снижение пары доллар-рубль ниже круглой отметки 60 является, пожалуй, главным событием первой недели нового года. Котировки Brent продолжают двигаться на север на фоне начала исполнения странами ОПЕК своих обещаний по сокращению добычи. Это оказывает существенную поддержку курсу рубля. Если не произойдёт выраженного ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, рубль способен укрепиться ещё на 3% относительно бивалютной корзины.

Центральный банк России с 31 декабря повысил официальный курс доллара США на 38,39 коп., до 60,6569 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,8111 руб., что ниже предыдущего дня на 78,97 коп. Банк России с 30 декабря не изменял официальные курсы доллара и евро.
 
В первой половине дня курс американской валюты обновил минимум против российской. Рубль подорожал до $59,10 на фоне восстановления нефтяных котировок до $57,44 за баррель. Во второй половине дня рублёвые пары торговались в боковом тренде после выхода отчёта по американскому рынку труда.
 

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 
На локальном рынке акций в новом году наблюдается разнонаправленная динамика основных фондовых индексов. ММВБ за первые три торговых сессии снизился на 0,84%, РТС, наоборот, прибавил 1,75%.

Под давлением на прошлой неделе находились «металлурги» на фоне риска введения пошлин со стороны ЕС на  российский горячекатаный прокат.  Акции НЛМК и ММК потеряли 2,47% и 1,38% соответственно. В лидерах роста бумаги Интер Рао (+10,59%), Соллерса (+7,66%) и префы Башнефти (+4,23%).