Акции ВТБ снизились в первую неделю нового 2017 года. Котировки развернулись вниз после очередной неудачной попытки преодолеть сильное диагональное сопротивление, идущее от максимумов 2015 года.

В пятницу индекс широкого рынка вышел на новый максимум. Тем не менее, стохастический осциллятор уже достиг зоны перекупленности, а RSI остановился совсем недалеко от нее. Следовательно, потенциал дальнейшего роста уже не такой большой. Еще вероятен рост до 2280, но до сопротивления 2300, который мы выделяли ранее, в ближайшее время вряд ли удастся добраться.

Данные от ADP оказались хуже прогноза. Доллар оказался под давлением после выхода слабого отчета  и информации и снижении доходности американских облигаций. Так, доходность 10-летних американских облигаций снизилась с 2,455% до 2,346%, 30-летних – с  3,051% до 2,956%.
 
Кроме отчёта от ADP выходила и другая статистка. Индексы деловой активности в сфере услуг США превысили ожидания рынка. Заявки на  пособия по безработице снизились. Однако перед пейролсом эти данные были проигнорированы трейдерами.
 
Американская статистика:
 

Центральный банк России с 31 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,39 коп., до 60,6569 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,8111 руб., что ниже предыдущего дня на 78,97 коп. Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро.

2017 год для рубля начался неплохо. За три дня российская валюта укрепилась к доллару на 2,97%, до 59,45 руб. Наконец-то продавцам удалось пройти психологический уровень 60 руб. и убрать с рынка покупателей, у которых под ним стояли защитные стопы по длинным позициям.

Индекс РТС (основная сессия): 1142.54 (1.10%), индекс ММВБ: 2220.35 (-1.92%)

По состоянию на 15.37 мск единица валюты США стоила 59,59 руб. И политика, и экономика в текущем году говорят в пользу роста котировок рубля и российских акций, падения доходностей по облигациям.
 

Кроме того, правительство Китая заявило, что сделает более жёсткими условия для предприятий, использующих устаревшее оборудование. Таким образом, модернизация в Поднебесной продолжается, поддерживая спрос на железную руду. Цены на арматуру на Шанхайской бирже выросли на 2,5% до $430,8 за тонну. В то же время отметим, что запасы железной руды на складах в Китае находятся на 2,5-летнем максимуме, что ограничивает потенциал роста этого актива.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднозначный. Азиатские фондовые рынки завершают торговую сессию разнонаправленно. Американские фондовые индексы на премаркете снижаются. Цены на нефть незначительно подрастают, нефть марки Brent торгуется в районе отметки $56,5 за баррель.
 
Рублевые пары торгуются разнонаправленно. Рубль укрепляется по отношению к доллару США и ослабевает по отношению к евро. За один доллар сегодня на рынке предлагают около 59,4 рубля, за один евро 63,4 рубля.
 

Центральный банк России с 31 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,39 коп., до 60,6569 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,8111 руб., что ниже предыдущего дня на 78,97 коп.

30 декабря 2016 года на тонком рынке российский рубль подешевел к доллару США до 61,66 руб., к евро – до 65,10 руб. За ослаблением национальной валюты не стояли никакие фундаментальные события. В последний торговый день трейдеры закрывали открытые позиции, которые они не хотели оставлять на новогодние праздники.

Так по ценам нефти после утреннего роста и того, как цены нефти перевалили за уровни в 58 долларов за баррель. В этой связи на рынке обсуждали сообщения о сокращении добычи нефти Кувейтом на 130 тыс./бар в день до 2.75 млн./бар в день, а так же о сокращении добычи Оманом на 45 тыс./бар в день.

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС демонстрируют разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС существенно просел под влиянием довольно масштабного внутридневного ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ умеренно повысился под влиянием утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке. Впрочем, фьючерсы на "черное золото" уже развернулись вниз. Поэтому российские акции больше не имеют стимула для обновления своих внутридневных максимумов.