Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 2000 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1990, 1980 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2010, 2025 п.

·         Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных фондовых рынков. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация августовских данных по изменению объемов промышленного производства Еврозоны (12.00 мск).

В среду акции нефтяной компании почти добрались до ключевого сопротивления, которое отделяет котировки от достижения годовых максимумов. Тут помешала накопленная перекупленность по осциллятору RSI, из-за чего котировки закономерно спустились к ближайшей поддержке 3100, а к концу дня остановились выше нее.

По итогам прошлой сессии боковой тренд в индексе широкого рынка продолжился. Сейчас можно отметить, что стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности, из-за чего возможен спуск до ближайшего уровня поддержки 2120. В случае закрепления ниже ключевой поддержки нас ждет начало распродаж и более глубокое погружение до 2075.

Российский фондовый рынок в среду завершил день снижением, следуя за динамикой цены на нефть, которая опустилась ниже 52 долл. Сегодня был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. В рамках отчета был пересмотрен вниз прогноз добычи нефти за пределами картеля в этом году на 680 тыс. б/с. При этом был незначительно повышен прогноз на 2017 г. – на 40 тыс. б/с. относительно предыдущих данных. Также ОПЕК повысил прогноз спроса на нефть в этом году на 1,24 млн б/с в связи с более стремительным просом в азиатском регионе. Прогноз спроса на нефть картеля на 2017 г.

Сегодня евро/доллар торгуется вокруг 1,1025. Новая волна продаж, возможно, сформируется уже сегодня вечером после публикации Федрезервом протокола предыдущего заседания, но только в том случае, если инвесторы найдут в документе намеки или указания на решительные шаги в декабре.

Рынок в середине недели ждет поступления новых катализаторов, которые обусловят краткосрочную биржевую перспективу, и до их появления не торопится делать резкие шаги. За доллар США к настоящему времени дают 62,54 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 68,97 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 13 октября, составляют 62,58 руб. за американскую валюту (повышена на 39 копеек) и 69,11 руб. за европейскую (понижена на 1 коп.).
 

Цены энергоносителей в прошедшие сутки немного откатились вниз, что было естественной коррекций после роста предыдущих дней. Однако пока цены нефти остаются вблизи максимальных отметок, которые лишь немного превзошли летние максимумы. Таким образом, пока рынок не может преодолеть естественный уровень сопротивления для дальнейшего роста цен. Вероятно,  для этого быкам требуется получить еще дополнительные аргументы. Здесь до заседания ОПЕК в конце ноября будет еще много разнообразных игр.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно растет. После неоднозначной публикации финансовых результатов алюминиевой компании Alcoa, которая стандартно открывает очередной сезон корпоративной отчетности, настроения у заокеанских инвесторов испортились.
 

Российский рынок выглядит индифферентным к крупному провалу американского индекса S&P 500 (-1.24%) в начале отчетного сезона. Неудачный отчет Alcoa, рост опасений повышения ставки ФРС в конце года обронили во вторник и развивающиеся рынки - MSCI emerging markets (-1.43%). Рост курса долларового индекса сказался на падении на индексе РТС(-1.22%), но поведение ММВБ выглядит нейтрально, отстает и падение российских ADR в Нью-Йорке (-0.45%) от падения S&P 500.

Американский фондовый рынок нивелировал рост понедельника очередным снижением: по итогам торгов вторника индекс Dow Jones снизился на 1,08%  до 18131,77 пункта, S&P 500 – просел на 1,24% и составил 2136,84 пункта, NASDAQ потерял 1,54%. Основную динамику задал отчет Alcoa, который смог утянут за собой все 11 секторов американского рынка.

Вчера индекс ММВБ показал нейтральную динамику. Есть определенные технические проблемы у отечественных фондовых индексов и у индекса развивающихся рынков (о них мы писали вчера). Поэтому, накануне старта сезона отчетности в США инвесторы проявляли пониженную активность. Кстати, старт оказался неудачным — отчет Alcoa разочаровал и акции компании подешевели более чем на 10%. Согласно результатам за квартал выручка компании составила $5,2 млрд, что на 7% ниже аналогичного показателя прошлого года и ниже консенсус прогнозов аналитиков в $5,3 млрд.