Обзор рынка и прогноз

Индекс РТС (основная сессия): 990.88 (-0.73%), индекс ММВБ: 1978.00 (-0.91%)

Основная причина – достигнутые на этой неделе договорённости ОПЕК о сокращении квот на добычу нефти до 32,5-33 млн баррелей в день. В ближайшие дни мы не исключаем продолжения роста нефтяных котировок по инерции. Но откат вниз назревает, так как сил для продолжения роста становится всё меньше.

Спрос на доллар США увеличивается, вероятно, по мере усиления имеющихся рисков. С одной стороны, это ситуация с Deutsche Bank, которая способна осложнить картину в банковском секторе Старого света. С другой, сигналы о состоянии американской экономики выходят довольно уверенными, что увеличивает вероятность повышения процентной ставки на заседании в декабре.
 

Неформальным лидером ОПЕК является Саудовская Аравия и именно благодаря её позиции картель решился перейти «от слов к делу». Давайте попробуем разобраться, зачем и почему. В-первых, если бы в этот раз ОПЕК вновь попытался отделаться словесными интервенциями о планах сокращении добычи в будущем, рынки восприняли бы это негативно. Слишком много в последние месяцы было подобных заявлений от чиновников из Саудовской Аравии, России, Ирана, Венесуэлы.

По данным алюминиевой компании Русал, акционеры приняли решение распределить $250 млн. на дивиденды, что составит $0,01645 на акцию. При текущей рыночной цене в $3.3 за бумагу, дивидендная доходность составит около 1%. Реестр для получения дивидендов будет закрыт 03.10.2016, денежные средства поступят до 31.10.2016.

О причинах провала некогда знаменитого технологичного бренда

Фондовые индексы США снизились после сообщений, что клиенты Deutsche Bank выводят из него свои денежные средства. Акции банка на бирже просели на 9% и утащили за собой вниз весь банковский сектор в США и Европе. В результате началось бегство из рисковых активов в японскую валюту и золото. Курс евро/доллар с достигнутого максимума 1,1250 снизился до 1,1215.

 Сегодня конец месяца, квартала, даже у кого-то финансового года. Сегодня же последний день торгов ноябрьским фьючерсом на Brent, с понедельника индикативом станет декабрьский контракт. Последний стоит на $0.5 дороже, но и для него ценовые уровни в районе $50 представляются ключевым сопротивлением с точки зрения перспектив развития подъёма. Не будет взятия этих рубежей сегодня – всплеск оптимизм на российском фондовом рынке и по рублю может на этом закончиться.

«Это пример того, что инвесторы видят победу Клинтон на выборах как фактор роста аппетита к риску, а возможная победа Трампа может привести к атмосфере избегания риска», – сказал аналитик. В среду на золото было оказано дополнительное давление, когда Йеллен сказала в ходе выступления в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, что у ФРС нет «фиксированного графика» ужесточения монетарной политики и снижения ее адаптивности.

Общее влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное.

·         Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 1975 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1970, 1960 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1990, 2000 п.

·         Вероятно, после нейтрального открытия индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных фоновых рынков. Этому способствует неоднозначный внешний фон.

Индекс РТС (основная сессия): 998.17 (2.34%), индекс ММВБ: 1996.12 (0.78%)