Сегодня настроение российских инвесторов может измениться вслед за внешним фоном. Нефть отыграла основную фазу роста после заявления стран ОПЕК на алжирском форуме. Сегодня сырье уже корректируется. Американские рынки вчера также растеряли завоёванное днем ранее. Виной всему могли стать проблемы Deutsche Bank, падение котировок которого до исторического минимума увело весь банковский сектор за собой. Кроме того, позитивная статистика по США снова рождает обеспокоенность инвесторов по поводу закручивания гаек со стороны США. Следует также учитывать фактор пятницы.

Торговая сессия среды на американском рынке вновь проходила под флагом распродаж. По итогам торгов  Dow Jones Industrial Average снизился на 1,07% и составил 18 143,45 пункта, S&P 500 S&P 500 упал на 0,93%, до 2151,13 пункта, Nasdaq Composite просел на 0,93%. Поток негатива относительно Deutsche Bank и Wells Fargo достиг максимума в четверг и утянул индексы вниз.

Значение на закрытии: 148,47 руб. Изменение: +0,88%. 

Несмотря на рост на 0,88% на финише торгов четверга, внутри дня цена на акции Сбербанка преимущественно шла вниз. На открытии был образован довольно серьезный ценовой разрыв, вызванный новостями о соглашении ОПЕК. Игра на закрытие гэпа себя во многом оправдала. Технически из важных уровней сопротивления выделялась отметка 150,6, чуть выше которой и были установлены дневные максимумы. 

Российский фондовый рынок в четверг демонстрировал боковую консолидацию в пределах 1995-2005 пунктов по индексу ММВБ после открытия с гепом вверх на позитивных новостях из Алжира. По итогам неформальной встречи в Алжире представители ОПЕК пришли к договоренности о сокращении добычи нефти с 33,4 млн б/с (уровень августа) до 32,5-33,0 млн б/с.
 

По данным прессы, ЦБ РФ ограничил Евросибэнерго и Тельмаскую ГЭС в праве голоса: Теперь они смогут голосовать лишь 30% из имеющихся 90,2%. Также регулятор возбудил дело об административном правонарушении по факту невыставления оферты. Поэтому Телмамскую ГЭС по ст. 15.28 КоАП может заплатить штрафа до 500 тыс. руб. Решение Банка России сильно затруднит одобрение сделок с заинтересованностью, или даже сделает невозможным их одобрение.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 30 сентября, составляют 63,15 руб. за американскую валюту и 70,88 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 80 и 69 копеек соответственно.
 
Нефтяной фактор является основным источником оптимизма в рублевых парах, хотя российской валюте не удается укрепиться слишком значительно. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $48,88, вчерашний прирост превышал 7%. Потенциал для коррекции здесь имеется, вероятно отступление «бочки» нефти в область $47,50-48.
 

Новость этой недели еще долго будет будоражить участников торгов. ОПЕК после почти года формальных переговоров и перетягивания каната в разные стороны все-таки пришел к соглашению о заморозке параметров суточной добычи нефти. Уровень фиксации уже известен и составляет 32,5 млн баррелей в сутки. Это на 740 тыс. баррелей ниже максимумов. Сырьевой рынок отреагировал бурным подъемом нефтяных котировок, баррель Brent накануне взлетел на 7%, утром в четверг торгуется по $49 и готов, похоже, начать небольшой технический откат.
 

Было объявлено о договорённости сократить добычу до 32.5 -33 млн барр./сутки. Заявленный диапазон соответствует тому уровню добычи, который картель показывал в начале текущего года. И предполагает сокращение добычи относительно текущих значений около 700 тыс. баррелей в день. Решение будет формализовано с расстановкой страновых квот на ноябрьской конференции ОПЕК. При этом уже объявлено, что Ирану, Ливии и Нигерии не придётся сокращать добычу.

В среду наметился «отскок» по индексу РТС. Сообщение API о сокращении запасов нефти в США в сочетании с сохранением возможности решения ОПЕК о мерах стабилизации цен позволили трейдерам на нефтяном рынке возобновить покупательную активность. Обстановка на европейских фондовых площадках также выглядела благоприятной, во многом благодаря продаже части активов Deutsche Bank, давшей основания для смягчения опасений в отношении возможности недостаточности капитала.

Возможно для здоровья фондового рынка было бы полезнее, чтобы этот повышательный тренд был пробит вниз и котировки акций снизились на те уровни, где их не страшно покупать. Например, акции «Сбербанка» об. снизились бы до 140, но мы имеем… то что имеем.

В среду в акциях нефтяной компании мы наблюдали за вполне ожидаемым продолжением коррекционного движения, которое началось неделю назад после достижения верхней границы широкого восходящего канала. Котировки остановились чуть выше ближайшего уровня поддержки, который был отмечен ранее (3010). Стоит воспринимать это явление как технический откат. Котировки находятся ниже скользящей средней, поэтому не исключено продолжение спуска до уровня 2970.