Движение на рынке определяли два основных фактора: с одной стороны, цен на нефть восстанавливались в преддверии очередного энергетического форума, с другой стороны, первые политические дебаты Трампа и Клинтон тянули акции компаний вниз. Негатива добавил и корпоративный сектор.Одним из основных моментов понедельника стали дебаты Трампа и Клинтон. Особенно интересными моментами для участников рынка могут стать обсуждение регулирования в энергетике и оценка программы Obamacare и дальнейшие комментарии относительно развития здравоохранения.

Сегодня российский рынок может позитивно отыграть рост развивающихся рынков и рисковых активов после дебатов Клинтон и Трампа. По всей вероятности, Клинтон смотрелась более предпочтительно, инвесторы отреагировали соответствующе. Нефть корректируется после вчерашнего бурного роста. Вместе с тем определенная тревога в связи грядущим ужесточением монетарной политики со стороны ФРС остается актуальной.

Общее влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное.

·         Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1995-2000 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1990, 1980 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2010, 2020 п.

·         Вероятно, после нейтрального открытия индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для указанного индекса останется значимый уровень 2000 п.

Обзор рынка и прогноз

Индекс РТС (основная сессия): 986.83 (-0.72%), индекс ММВБ: 1997.94 (-0.69%)

Никаких положительных сигналов по итогам вчерашнего дня не появлялось. Общая техническая картина в акциях Уралкалия не вызывает большого оптимизма. Да, возможен незначительный отскок от текущих уровней, но нисходящая тенденция последних недель вряд ли будет сломлена.

Трендовые индикаторы разворачиваются вниз. Четких бычьих дивергенций на осцилляторах не обнаружено, так что на уверенный рост с текущих уровней я бы не рассчитывал.

Прибыль Сбербанка по РСБУ составила в январе-августе 322,8 млрд руб. против 112 млрд руб. в январе-августе 2015 года. В августе Сбербанк получил чистую прибыль в размере 47,8 млрд руб. против 19,6 млрд руб. в августе 2015 года.

Впереди четвертый квартал, традиционно сложный для российской валюты в силу влияния множества факторов от выплат по внешним долгам с пиком в декабре до роста инфляции, от спада в нефтяных ценах до повышения процентной ставки в США. 
 
Согласно данным Комиссии по торговле фьючерсами на товары США, CFTC и показателям по сделкам COT, за неделю с окончанием 20 сентября ставки на падение российского рубля выросли в 2,2 раза. Против рубля ставят три крупных хедж-фонда, ставки находятся на уровнях декабря 2014 года.
 

По данным СМИ, ВТБ может выплатить до 50 млрд. руб. в виде промежуточных дивидендов по привилегированным акциям, держателем которых является АСВ. Соответствующий закон уже принят ранее.  Прогнозируемая выплата составляет почти 75% от накопленной прибыли банка в первом полугодии по РСБУ и подлежит к выплате до конца 2016 года. Кроме ВТБ, выплата промежуточных дивидендов ожидается в Газпромбанке, а Сбербанка в этом списке нет. Эта новость может негативно отразится на котировках обыкновенных акций Банка ВТБ, т.к. снижает возможные дивидендные выплаты по итогам года.

Внешний фон к сегодняшним торгам смешанный. Американские рынки завершили пятничную сессию продажами, фьючерс на индекс S&P проседает. Цены на нефть растут в рамках коррекции после пятничной распродажи. Баррель сорта Brent стоит $46,66 (+0,4%).  Рубль утром в понедельник умеренно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 64,15 руб. (+0,15%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 63,80-64,65.

Падение было быстрым и сильным – более 4%. Сегодня утром рынок обсуждает уже новую информацию – о готовности С.Аравии сократить собственную добычу нефти до уровней начала года. Раскачивание лодки перед неформальной встречей ОПЕК продолжается. Американские горки по нефти продолжатся в ближайшие дни. Исхода консультаций стран-производителей нефти не знает никто, поэтому на любые заявления со стороны С.Аравии и Ирана рынок будет реагировать очень остро. Полагаем, что нефтяная тема останется главной для рынков на этой неделе.

Таким образом, продолжилось очень умеренное подрастание числа действующих буровых на нефть. Суммарный рост от минимальных отметок составил уже 32%. Хотя пока по отношению с максимумом текущее число действующих буровых достигает лишь 26%.