Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 13 сентября, составляют 65,05 руб. за американскую валюту и 73,19 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 89 и 86 копеек соответственно. 
 

Как и ожидалось, в Мосэнергосбыте с 10.09.2016 по 25.11.2016 началось размещение акций новой эмиссии, позволяющей вдвое увеличить уставный капитал сбытовой компании. Если миноритарные акционеры будут оплачивать акции денежными средствами, то государственный холдинг Интер РАО, мажоритарный акционер, - ценными бумагами своих дочерних компаний. Цена размещения установлена на уровне цены впоследнего выкупа - $0.006 (0.4 руб.) за обыкновенную акцию.

Таким образом, по итогам пятидневки изменения минимальны. Аналогичная ситуация в серебре, платине и палладии, в среду выросших выше $20, $1100, $700 соответственно и вернувшихся к уровням начала сентября. Сегодня утром золото консолидируется в районе $1330, а серебро – около $28,9. В ближайшие недели мы не ожидаем сильного роста драгметаллов. Интерес инвесторов “гасит” ожидание заседания ФРС США 20 сентября и риск подъёма ставки на нём. В пятницу ещё один член ФРС США – Эрик Розенгрин –высказался в пользу быстрого повышения ставки: “Промедление может создать больше проблем в будущем”.

 Доллар также незначительно укрепился к китайскому юаню на 0,06%, до 6,6947. Встреча стран G20, которая завершилась 5 сентября, принесла самый главный, конкретный результат в виде договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о совместной координации усилий по стабилизации цены на нефть.
 

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили пятничную сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете проседает. Азиатские площадки провели первые торги недели в минорном настроении.
 
Российский рубль начал торги понедельника отступлением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,05 руб. (+0,4%). Предполагаемый торговый диапазон в паре доллар/рубль на сегодня составляет 64,65-65,45, ближе к верхней границе коридора.
 

Итоги пятничной торговой сессии в США дали сигнал к началу распродаж на мировых рынках. Вслед за упавшим на 2.5% S&P500, сегодня наблюдается 2-3%-ное снижение фондовых индексов в Азии. Со снижением произойдёт открытие торгов и в Европе. Brent торгуется на 2.5% ниже тех значений, которые были при закрытии торгов на Московской бирже в пятницу. Давление со стороны внешних рынков колоссальное.

ВТБ

Прорыв вверх акции ВТБ завел бумагу в область относительной перекупленности. Однако поставлена амбициозная цель для быков 0.08662 от подд.0.07014…0.07922 от подд.0.0748..Более умеренная цель 0.07694 от подд. 0.07426... По акции наблюдается рост среднесрочного позитива.

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 сентября) находятся 12 сентября 0.0748

 Азиатские площадки торгуются на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы также находятся в отрицательной зоне. Открытие российского рынка акций пройдет,  с высокой долей вероятности, в «красной зоне».  В течение дня рынок продолжит коррекцию, которая началась в конце прошлой недели.
Ключевые события недели:
 
12 сентября – ежемесячный отчет ОПЕК
15 сентября – заседание Банка Англии
16 сентября – заседание ЦБ РФ
 

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 9 сентября. Общее число буровых в США выросло на 11 шт. Интересной новостью вышедших данных стала информация о лишь минимальном снижение числа действующих буровых в августе вне США и Канады. Таблица буровой активности выглядит следующим образом:

В пятницу бумаги проложили продавать. И краткосрочная волна роста скорректировалась уже на 23,6% по Фибоначчи. При этом динамика объёмов торгов сейчас не позволяет говорить о восстановлении спроса. В целом, пока я бы ждал более существенное снижение котировок.

Котировки вышли из среднесрочного восходящего канала, и прошли ключевую область 2155-2160. Сейчас стохастический осциллятор при положении MACD-гистограммы в положении “слабости быков” дает сигналы на открытие коротких позиций.

Месячный график