Так, Brent за неделю подорожала на 6,6%, до $47,15 за баррель, пробив психологически значимое сопротивление в $45 за баррель. Причиной стали появившиеся в СМИ новости о том, что Саудовская Аравия намерена рассмотреть возможность сокращения добычи нефти и, более того, на ближайшей встрече стран ОПЕК в Алжире, которая состоится в сентябре, это самое соглашение членов ОПЕК о сокращении добычи нефти может быть достигнуто. Пока информация официально не подтверждена, но, на наш взгляд, именно она является драйвером роста рынка нефти.

 Слишком небольшие превышения и не понятно, удержатся ли достижения на фоне краткосрочных колебаний конъюнктуры сырьевых рынков. Сегодняшний день должен ответить на поставленный вопрос – или это очередной прокол, после которого продолжится торговля в боковике, или же мы всё-таки выходим наверх.

По итогам вчерашних торгов российский индекс  MSCI Russia Capped (ERUS) превысил годовые максимумы (+2,27%). Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) «прибавил в весе» 1,04%, закрывшись на отметке 37,87. Никакой эйфории по поводу роста развивающихся рынков у  меня нет — люфт для дальнейшего роста очень маленький. На отметке 38,1 находится техническое сопротивление (верхняя граница январского повышательного канала). После достижения этой отметки можно ожидать снижения индекса развивающихся рынков.

Значение на закрытии: 339 руб. Изменение: +2,46%. 

Акции ВТБ сейчас находятся в замороженном состоянии. Техническая картина в последние дни практически никаким образом не меняется. Бумаги просто консолидируются в пределах бокового коридора. Зачастую чем дольше продолжается боковик, тем сильнее может быть пробойный импульс.

Трендовые индикаторы постепенно ушли на нейтральную территорию, хотя пока еще и находятся в формате снижения (короткая скользящая средняя EMA-50 заметно ниже более длинной EMA-200). Осцилляторы сегодня неинтересны, так как они лишь безыдейно «шумят».

Мы полагаем, что и в дальнейшем рост рубля будет отставать от роста нефти, что будет облегчать ситуацию в бюджете, нацелены увидеть 60 долл. за баррель Brent в этом году. Это вполне вероятно, учитывая, что и ОПЕК и Международное Энергетическое Агентство прогнозируют возможность дефицита нефти в следующем или даже в этом году.

 В понедельник днем умеренный рост продолжается, в течение дня игроки будут пытаться штурмовать уровень в $48 и даже закрепиться выше него. Так, на торгах 15 августа баррель Brent на IPE торгуется по $47,4. WTI с поставкой в сентябре прибавляет 1%, поднявшись до $45,6 за баррель.
 
Нефтяные котировки продолжают расти, несмотря на негативную пятничную статистику от Baker Hughes, согласно которой количество буровых установок по итогам прошлой недели вновь выросло с 381 до 396 штук.
 

По данным прессы, претендентов на покупку 17% группы Onexim в ОК Русал – уже двое: С. Керимов с предложением $800 млн. и В. Вексельберг, уже владеющей долей в 15,8% капитала алюминиевой компании, предложивший $1 млрд. В. Вексельберг, при покупке у Onexim Прохорова, по акционерному соглашению, потеряет все права, имеющиеся у Прохорова – от места в Совете Директоров, до права вето. Поэтому Вексельберг, даже доведя свою долю до 32,5%, не сможет составить реальную конкуренцию за управление компанией контролирующему акционеру О. Дерипаске.

В лидерах роста с утра находятся акции «Новороссийского морского торгового порта», которые выросли на 5,07% (напомним, что на прошлой неделе данные бумаги тоже были в лидерах роста). Сегодня утром высокий рост показывают акции «ВСМПО-Ависма», префы «Сургутнефтегаза», акции «Магнита». В лидерах понижения сегодня утром оказались бумаги Polymetal, «Дикси», «Норильского никеля».

Газпром и его партнеры по проекту (французская Engie, швейцарская OMV, немецкая Uniper и голландские Shell и Wintershall) объявили об отказе от создания СП для реализации проекта Северный поток 2 в связи с возражениями польского антимонопольного ведомства (Офиса защиты конкуренции и потребителей – UOKiK).

Развивающиеся рынки уверенно растут с начала месяца. Индекс MSCI Emerging Markets за это время вырос на 4%. Российский рынок сдерживается от «ралли» исключительно неуверенностью в дальнейшем росте цен на «чёрное золото», большей привлекательностью долгового рынка на фоне ожидания снижения процентной ставки ЦБ РФ и рядом технических моментов. Выход из весенне-летней консолидации по фондовым индикаторам может усилить желание спекулянтов к покупке российских активов, хотя интерес иностранцев к рублёвым облигациям все равно будет оставаться преобладающим по отношению к акциям.

Индекс ММВБ проторговывает боковик 1930-1970 пунктов, пока не находя в себе силы пробить верхний диапазон и направиться в сторону обновления исторических максимумов. По итогам недели, индекс ММВБ вырос на 0.5%.