Причин для продажи российских активов «ОНЭКСИМ» может быть множество, но основной мотив, похоже, политический: Прохоров избавляется от пакетов акций компаний после обысков в  головной компании этой весной и скандалов, связанных с «РБК» и расследованиями информационного агентства.
 

Как и ожидалось, якорными инвесторами станут фонды Oppenheimer, Lazard и Genesis, а также негосударственные пенсионные фонды. Итоговое решение о приватизации Алросы будет принято на этой неделе. А размещение акций может произойти в июле-августе. Мы рекомендуем держать акции Алросы и рассчитываем на рост до обозначенной оценки под приватизацию, что составляет около 3,5% к цене закрытия в пятницу. 

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию небольшим укреплением, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в «зеленом». Рынки США в начале недели будут закрыты по случаю празднования Дня независимости. На подобном фоне активность торгов в понедельник будет ограниченной.
 

В пятницу рост цен на нефть ограничили данные от Baker Hughes. Согласно статистике компании, по итогам прошлой недели количество буровых установок выросло на 10 и составило 431 штуку. В годовом выражении показатель уменьшился на 431 единицу. Нефтяных буровых установок увеличилось на 11 единиц, теперь их 341 штук. Газовых установок уменьшилось на 1, до 89 штук.

По данным Ведомостей, стоимость Essar Oil (владеющей одним из крупнейших НПЗ в Индии мощностью 20 млн т) может составить 10 млрд долл. Роснефть обсуждает возможность покупки 49% акций компании.

Оцениваем новость как умеренно негативную для котировок – рост зарубежных инвестиций Роснефти существенно замедляет темпы снижения долга компании  и негативно влияет на свободный денежный поток компании. При этом история зарубежных инвестиций российских нефтяных компаний не слишком позитивна. 

Внешние рынки чувствуют себя уверенно – продолжают подрастать, несмотря на то, что первые негативные последствия Brexit’a на фондовые индексы подавляющего большинства фондовых индикаторов уже отыграны. Уверенно растут в цене драгметаллы - золото вновь $1350, серебро – выше $20. Обращаем внимание на никель, стоимость которого подпрыгнула до $10 000 за тонну. Причём показателен не сам факт тестирования круглого уровня, сколько обновления предыдущего (апрельского) максимума, подтвердившего разворот цен на металл наверх.

В пятницу Евросоюз объявил о продлении санкций в отношение России до 31 января 2017 года. Новость, в целом, ожидаемая (снятие санкций займёт более длительный период, чем их введение), значимого влияния на ход торгов она не оказала. Российский фондовый рынок продолжил поступательное движение наверх – индекс ММВБ в моменте превысил психологическую отметку 1900 пунктов.
 

Значение на закрытии: 133,85 руб. Изменение +0,64%. 

Умеренный рост показали котировки акций Сбербанка в прошедшую пятницу. Как видим на дневном графике, была выкуплена внутридневная просадка, и влияние умеренно негативных сигналов предыдущей свечи нивелировано. В целом конечно вся неделя ознаменовалась выкупом довольно глубокого снижения к 125,35 и в этом плане это скорее оптимистичный сигнал.

В конце прошлой неделе графическая фигура «флаг» раскрылась наверх, предвещая продолжение сильного up-тренда с ближайшей целью в районе максимумов этого года (90,72). Кроме того, быки закрепились выше 21-дневной EMA, что также является позитивным сигналом.

В данный момент смущает только одно, а именно падение объемов торгов в пятницу. Однако пока цена удерживается выше 84, упомянутый выше сценарий не теряет актуальности. В противном случае появятся риски в ближайшей перспективе вернуться к 80.

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график

В понедельник американские рынки будут закрыты по случаю национального  праздника  –  Дня независимости США.

В Великобритании в июне деловая активность в промышленном секторе выросла до 52,1 с 50,1 пункта (прогноз был 50,1 пункта). Британская валюта вяло отреагировала на статистику, так как активность покупателей сдерживают вчерашние заявления главы Банка Англии Марка Карни по поводу смягчения монетарной политики. Курс пары фунт/доллар крутится вокруг уровня 1,3297.