Нефть снова обновила максимумы после того, как ночью данные API по запасам нефти показали сокращение на 1.07 млн. барр. против прогноза роста на 0.8 млн. барр., цена достигала 47 долл. за баррель Brent. Но при этом доллар-рубль минимумы не обновил, уже отскочил от 65 вверх, так что это привело к росту цен на нефть до 3060. Для бюджета, конечно, это отрадная ситуация, рубль практически не растет, а нефть растет, а значит, и налоговые поступления на баррель нефти растут.

По данным прессы, Правительство РФ приняло решение провести SPO в форме продажи 10,9% на Московской бирже широкому кругу инвесторов. В частности предполагается продажа крупным инвестиционным фондам, участвовавшим на IPO алмазной компании в 2013 году. Для повышения привлекательности инвестиции и по поручению Правительства РФ, принято решение распределить 50% от прибыли по МСФО или $0.032 (2.09 руб.) на акцию.

Кроме того, процентные ставки по депозитам в долларах и евро «Сбербанк» почти обнулил: сроком на 1-2 года максимальная ставка составляет 0,5-0,65%, а минимальная (на 1-3 месяца) снизилась до 0,01%. Еще в начале года процентные ставки по валютным депозитам у «Сбербанка» превышали 1%. Но «Сбербанк» не единственный и не первый банк, который снизил в этом году ставки по депозитам. Так, в начале года понижать ставки начали «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и российские «дочки» международных банков.
 

Настроения на рынке изменились и за прошедшие сутки цены энергоносителей показали заметный рост. В результате были обновлены годичные максимумы.

Долговой рынок вчера выглядел достаточно неплохо, особенно это касается корпоративных рублевых облигаций. Так, соответствующий ценовой индекс рынка MICEXCBICP заработал за день 0.19% (92.83 пункта). Индекс же государственных бумаг RGBI остался фактически остался при своих (129.29 пунктов; -0.01%).

От уровня 1976.69 индекс ММВБ откатился уже на 2.5%. Учитывая близость майских праздников, а в дальнейшем сезон дивидендных отсечек вряд ли мы вернёмся на максимальные уровни в ближайшие месяцы. Заметно, что инвесторы начинают фиксировать прибыль в отдельных бумагах. Вчера под распродажу попал металлургический сектор – ММК (-6%), Северсталь (-6.9%), а также Московская биржа (-4.8%), ЛУКОЙЛ (-2%). Мы не исключаем, что вчерашние просадки в этих бумагах будут частично выкуплены.

Российский рынок имеет возможность начать среду позитивно на растущих нефтяных ценах. Вечерний ММВБ подрос на 0.26%, российские ADR в Нью-Йорке прибавили 0.58%. Позднее вышли данные института API о падении запасов нефти в США на 1.1 млн барр.(оценка +1.7 млн барр.) На фоне сообщений о росте импорта нефти в марте в Китай на 22%(г/г), нефти и нефтепродуктов в Индию на 7.5% укрепляется ощущение, что избыток глобального предложения уменьшается. Возможно, это краткосрочное явление.

Значение на закрытии: 119,7 руб. Изменение -0,32%. 

Скромные 0,32% потеряли в капитализации акции Сбербанка на торгах вторника, хотя в моменте котировки теряли 2,8%. Глубокую просадку удалось выкупить благодаря росту цен на нефть, которые в итоге обновили максимумы с ноября. Технически с пробоем уровня 119,9 можно было говорить о подтверждении негативных сигналов, появившихся еще на прошлой неделе, в частности "медвежьего поглощения" на дневном таймфрейме.

Движение на рынке определяли два основных фактора: с одной стороны, восстановление цен на нефть способствовало росту котировок энергетического сектора, с другой стороны, распродажи акции компаний фармацевтического сектора. Фьючерсы на нефть прибавили порядка 3,3% и остановились возле отметки $44,04 за баррель. Вслед за восстановлением нефтяных котировок рост продемонстрировал и энергетический сектор: BP (+5,35%), Chevron (+0,77%), Royal Dutch Shell (+1,34%), и Exxon Mobil (+0,34%).

Во вторник в акциях нефтяной компании была пройдена область 2820-2830, так что в рамках ранее обозначенного плана появилось пространство для снижения ниже 2750.

В данный момент я рассчитываю на то, что внешний фон может позволить бумагам Лукойла немного отскочить после прошедших распродаж, однако запрыгнуть на новые максимумы уже будет очень сложно. Если у вас сохраняются длинные позиции, то любой рост акций стоит использовать для сокращения позиций. Какого-то масштабю6ного потенциала для подъема сейчас нет.