Технический анализ
Бумага торгуется в среднесрочном восходящем тренде после небольшой просадки из-за дивидендной отсечки. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне.
При покупке на 12,45% от портфеля и выставлении стоп заявки на 5280 рублей, риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск -1,26.

Благодаря позитивному внешнему фону сегодня рубль открылся вверх, после чего некоторое время активно укреплялся, обновив недельный максимум к евро. В начале дня глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены находились под давлением, но утром перешли к росту вслед за азиатскими площадками.

Акции Tesla просели в понедельник (-8%) на новостях о том, что конкурирующая китайская Nio с 2022 года переведет весь свой модельный ряд на новейшие чипы Orin от Nvidia. Эти устройства отвечают за самую сложную часть программной начинки электромобилей – автопилотирование. Каждая отдельная микросхема Orin способна обрабатывать до 254 трлн операций в секунду, а в блоке из четырех рабочих устройство – свыше 1 квадриллиона (более 1000 трлн) операций, что сопоставимо с реакцией человеческого мозга.

Ухудшение сентимента, связанное с ужесточением карантина в китайской провинции Хэбэй и сохранением жестких ограничений в Европе, стимулировало участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям. Дополнительным фактором давления выступил сильный доллар США, который укрепляется четвертый день подряд на фоне роста доходности казначейских бумаг.

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали бумаги «Русснефти» (+10,26%). В аутсайдерах оказались акции НЛМК (-2,78%). Пара доллар-рубль торговалась вблизи 74. 

Комментарий аналитика:

1. Повышение рейтинга компании со стороны АКРА
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство накануне повысило кредитный рейтинг ПАО ТГК-1 до уровня АА+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее у компании действовал рейтинг АА(RU) со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга ТГК-1 связано с изменением оценки значимости компании для «Газпрома», являющегося единоличным собственником ООО «Газпром энергохолдинг», который в свою очередь является крупнейшим акционером компании.

Intel готовится к смене бизнес-модели, и это может существенно сказаться на ее акциях. Компания планирует объявить 21 января, в день публикации очередного финансового отчета, о том, что она впервые в своей истории передаст на аутсорсинг сборку флагманских процессоров, которые еще только будут запущены в производство. Информация поступила из неофициальных источников и уже вызвала рост котировок Samsung (+2,5%) – одного из двух основных партнеров Intel, на чьих конвейерах будет осуществляться реновация линейки чипов.

Первую торговую неделю января нефтяные котировки провели на позитивной территории и обновили посткоронавирусные максимумы. Оптимизм связан с ожиданием восстановления спроса на топливо за счет отмены ограничений COVID-19.

На прошлой неделе прошло заседание ОПЕК+, на котором крупнейшие мировые нефтепроизводители обсуждали уровень добычи в феврале. Саудовская Аравия и ряд других участников объявили о добровольных сокращениях в феврале и марте, которые могут в совокупности составить 1,4 млн баррелей в сутки.

Компания «Ростелеком» 24 декабря объявила о заключении сделки по привлечению Банка ВТБ в качестве стратегического партнера с целью совместного развития дата-центров Ростелекома (РТКЦОД), дочернего предприятия, которое объединяет дата-центры компании и ее облачные активы. В рамках сделки ВТБ инвестирует 35 млрд рублей в развитие РТК-ЦОД в обмен на 44,8% акций при мультипликаторе сделки 2020 EV/OIBDA 7,8x.

По итогам 13 Министерской встречи, состоявшейся 5 января 2021, ОПЕК+ приняла решение о снижении ограничений на добычу нефти с 7,2 млн барр. в январе до 7,125 млн баррелей в феврале и 7,05 млн баррелей в марте. Объем добычи будет увеличен в России (на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале) и Казахстане (на 10 тысяч баррелей в сутки), в то время как Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 1 млн баррлей в сутки в течение февраля и марта. Все страны, не уложившиеся в квоты сокращения, обязаны к 15 января предоставить планы по компенсации за превышение уровня добычи.

TCS Group 7 января объявила о том, что все акции класса В (69,9 млн) во владении подконтрольных семье Олега Тинькова Rigi Trust и Bernina Trust будут конвертированы в акции класса А. В результате каждая акция будет соответствовать одному голосу (акциям класса В соответствовало 10 голосов). Таким образом, доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сокращается с 84% до 35%. Общее количество акций (199,3 млн) и число депозитарных расписок (129,4 млн) не изменятся.

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали бумаги TCS (+17,32%). Позитивную динамику обусловили новости о смене в структуре владения акциями компании. В аутсайдеры попали акции Polymetal (-3,37%). Пара доллар-рубль торговалась вблизи отметки 74.