Достижение показателей, озвученных генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно в случае опережающего роста доходов граждан по сравнению с ценами на билеты. Соответствующий вывод приводят аналитики Промсвязьбанка в ежедневном комментарии от 30 октября.

Мы ожидаем достаточно слабых результатов по итогам 9 месяцев 2018 по причине как умеренного снижения доходов ДПМ-блоков, так и роста топливных затрат.

Продажа «Рефтинской ГРЭС» – главный фактор, который отражается на котировках компании. Компания ведет переговоры касательно продажи этого актива уже на протяжении нескольких лет, но сделку закрыть не может. Последние новости в СМИ говорили о том, что решение может быть принято в декабре текущего года.

Компания в III квартале 2018 года добыла 10,5 млн карат, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но по итогу 9 месяцев добыча алмазов снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 26,4 млн карат. Несмотря на рост добычи выручка компании в III квартале 2018 года снизилась на 10% ко II кварталу 2018 года – до $973 млн, но выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы сохраняем рекомендацию "держать" по акциям "Алроса" и целевой ориентир 100 рублей. 

Обратный выкуп акций банка «Санкт-Петербург» два раза в год может оказать хорошую поддержку акциям, указывают аналитики Промсвязьбанка в ежедневном аналитическом обзоре от 29 октября.

По итогам пятничных торгов российская валюта подешевела к иностранным валютам. Негативное влияние на рубль оказало снижение интереса к риску из-за падения мировых фондовых индексов. Их падение обернулось всплеском спроса на японскую иену. По итогам дня SP500 упал на 1,19%, DJIA – 1,73%, NASDAQ – на 2,06%. Распродажа акций усилилась после публикации квартальных отчетов крупных компаний, таких как Amazon и Alphabet, а также американской статистики.

Банк России принял ожидаемое большинством участников рынка решение и сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Свое решение регулятор обосновал стабилизацией ситуации на внутреннем финансовом рынке. Впрочем, несмотря на сохранение ставки, общая тональность пресс-релиза регулятора в целом не претерпела заметных изменений по сравнению с прошлым заседанием, когда ключевая ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

Позитивный сценарий 

Цель В вверх 5158 рублей от поддержки 3208 рублей дополнена целью 5238 рублей от поддержки 3870 рублей, попутно вверх цель 4792 рубля от поддержки 4060 рублей.

Негативный сценарий

Массивная цель В (а) - вниз 3166 рублей от сопротивления 5109 рублей. Умеренная цель вниз - 4085 рублей от сопротивления 4262 рубля и 4021 рубль от сопротивления 4276 рублей.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)

Рекомендация: продавать

Цены на нефть стабилизировались на фоне улучшения ситуации на американском фондовом рынке. В дальнейшем сокращение экспорта нефти из Ирана ввиду санкций США останется в фокусе трейдеров, что будет способствовать покупкам. Саудовская Аравия готова наращивать добычу для удовлетворения спроса на энергоносители, однако страна намерена не допустить роста коммерческих запасов в мире, что добавляет оптимизма. Полагаем, что котировки Brent снова будут тестировать сопротивление $77 за баррель.  

В четверг, 24 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 9 копеек (-0,14%) до 65,59 рубля, курс евро понизился на 20 копеек (-0,27%), до 74,51 рубля.

Торги по рублю завершились ростом. Его укреплению способствовало несколько факторов: налоговый период в России, восстановление цен на нефть и ослабление единой валюты на рынке форекс.

Несмотря на существенное увеличение запасов нефти в США цена на нефть сорта Brent выросла c $75,33 до $77,03 (+$1,7). Нефть подорожала на технических факторах.

Аналитики ITI Capital понизили целевую цену по акциям «Магнита» до 3800 рублей, отмечается в комментарии от 25 октября.

«Мы снижаем целевой уровень до 3800 рублей за акцию к концу октября (+8-9% к текущим котировкам) и предполагаем дивидендную доходность за 9 месяцев 2018 года около 3%. Несмотря на позитивные изменения в операционных показателях “Магнита” за III квартал 2018 года, инвесторов не убедили комментарии менеджмента по поводу первых результатов реализации новой стратегии, отмеченных уже в октябре, и планов на следующий год», — говорится в обзоре.

Чистый долг НЛМК за три месяца сократился на 11% до $865 млн, соотношение «чистый долг/EBITDA» снизилось с 0,31 до 0,25. Капитальные затраты увеличились на 58% квартал к кварталу до $183 млн из-за начала ремонтных работ, однако свободный денежный поток вырос в 2,2 раза до $638 млн благодаря росту операционных доходов и изменений оборотного капитала.

С начала октября S&P 500 уже снизился на 9% - худший месяц с февраля 2009 года. Параллельно растёт спрос на защитные активы – золото и US Treasures. Вчера доходности по US Treasures снизились до 3,11%.