В первой половине дня рынок реагировал на утренний провал турецкой лиры и общее снижение рискованных активов. Однако уже к середине сессии ситуация начала меняться. Турецкий регулятор предпринял ряд шагов по стабилизации рынка, что оказало позитивное влияние на рубль и отечественные индексы. Повышенная волатильность наблюдалась в бумагах Сбербанка (+2,07%), которые отторговали день в диапазоне от 180,15 до 193,39 рублей.

 В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2300 п. 

 Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация ряда важных статистических показателей, которые все же не имеют ключевого значения для локального рынка акций. Поэтому участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

Вчера Банк Турции объявил ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации, снизив резервные требования к банкам в национальной и зарубежных валютах. Ожидаемого многими участниками рынка повышения процентной ставки не последовало, однако ЦБ Турции отменил аукцион РЕПО, тем самым чуть увеличив спрос на ликвидность в лирах.

Итоги торгов

В понедельник акции компании Алроса выросли на +3,71%, закрытие прошло на отметке 96,19 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего +0,46%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,03 млрд руб. при среднем за месяц 1,46 млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 370 пунктов.

Краткосрочная картина

Российский рынок также стартовал в минусе, но затем слабый рубль выступил в поддержку рублёвого индикатора МосБиржи. Центральные банки некоторых развивающихся стран начали принимать меры по сдерживанию ослабления своих валют, но отечественный ЦБ пока воздерживается от каких-либо шагов, разве только сократил или прекратил закупки валюты для Минфина. Новостей в понедельник немного. «РусАгро» (+1,53%) увеличила прибыль по МСФО в II квартале в 3,7 раза до 2,129 млрд рублей. Совет директоров компании также рекомендовал выплатить дивиденды в размере 38,15 рубля на акцию за I полугодие.

Рубль к середине дня ослабевал к доллару и евро, но также отступил от минимумов дня. Доллар находился в районе 68 руб, в течение сессии обновив новый многомесячный максимум у отметки 68,5 руб, а евро опустился ниже 78 руб после тестирования этого значения утром. 
 
Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Северстали” (+2,71%) и котировки ГМК “Норильский никель” (+1,76%). В лидерах падения были акции “Россетей” (-2,27%) и бумаги “ФосАгро” (-1,39%). 

Начало недели прошло под знаком выходящей квартальной отчетности. Все только о ней и говорили и на нее ориентировались. На фондовом небосклоне ярко светило солнце и сулило нам чуть ли не горы золотые. В результате индексы ползли и ползли вверх и почти добрались до своих исторических максимумов. Но как и везде, так и на фондовом рынке «почти» - не считается, несмотря на то, что индекс NASDAQ не дотянул до рекордной отметки всего 9 пунктов, то есть всего лишь чуть более 0,1% (!!!), а индексу S&P500 - 10 пунктов или менее 0,4%.

В пятницу в первой половине дня динамика цен на золото вполне соответствовала последним трендам: желтый металл подешевел на $7 до $1 206 за унцию на фоне коррекции пары EUR/USD с 1,154 до 1,143.

Компания продемонстрировала характерное сезонное снижение продаж в июле (-13% м/м). Тем не менее в годовом сопоставлении результате оказались позитивными (+16% г/г) на фоне относительно стабильного спроса почти во всех категориях, в частности, в категории алмазов высокого качества. Совокупные продажи за последние семь месяцев подскочили на 9% г/г до $3 029 млн. Продажи De Beers упали не так сильно в 6-м цикле (-8% по сравнению с предыдущим циклом), в то время как г/г ее показатели оказались слабее, чем у АЛРОСА (-9% г/г).

В среду, 15 августа, Интер РАО ЕЭС опубликует итоги второго квартала по МСФО и проведет телефонную конференцию, которая начнется в 10:00 по лондонскому времени. Мы полагаем, что в центре внимания будут подробности программы модернизации мощностей и комментарии представителей Интер РАО по вопросу о выкупе акций компании у РусГидро и ФСК ЕЭС, а также информация о ее дальнейших действиях. 

В лидерах роста акции «РуссНефти» и «ОВК», в лидерах падения – бумаги «ФосАгро» и «Транснефти». Акции «ФосАгро» могут снижаться в преддверии публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года. Кстати, кроме «ФосАгро» отчетность за аналогичный период сегодня опубликует «Норильский никель».

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы падением. Наиболее существенно просел финансовый сектор. Сегодня на премаркете индекс S&P 500 продолжает снижаться.