И действительно, позитив, принесенный «китайскими ветрами» с азиатских рынков к началу основной торговой сессии никуда не улетучился и индексы с гэпов сразу же ушли вверх, прибавив прогнозируемые полпроцента. И собственно на этом все инвестиционные идеи закончились. Точнее… почти закончились… Все же одна инвест идея по ходу торгов появилась. Родилась она, как это водится в последнее время, из твита Илона Маска, который сообщил, что готов выкупить акции своего детища - компании Tesla по цене в 420 долларов за акцию. И вот тут-то все и началось. Сначала вообще многие подумали, что это шутка.

Слухи о желании SEC одобрить заявку вчера восстановили курс BTC до $7144. После отката продавцы перешли в наступление. По итогам дня курс биткоина снизился на 3,17%, до $6711.

Массированными продажами продавцы с первого раза пролетели зону поддержки $6845/55. Падение остановилось на трендовой линии $6600. Последний рубеж перед падением до $5745. По формирующейся ценовой модели, я думаю, цена достигнет его в ближайшие дни.

Валютный рынок  

Коммерсантъ сегодня опубликовал подробности законопроекта о санкциях США к России. Речь в нём идёт о серьёзном расширении санкций. В документе предложено предложение рассмотреть вопрос о признании России, «государством, спонсирующим терроризм». Кроме того, речь идёт о замораживание активов и запрете на использование корсчетов в США и российским госбанкам.

Позитивный сценарий цель В(а)вверх 296,65 от подд.252. Локально вверх цели 267,4 от подд.258,5, 265,9 от подд.257,5, 262,6 от подд.258,6.   В рамках негативного сценария заявлена цель В вниз 249,6 от сопр.267,7,. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  негатива.

Потенциальная цена продаж  8 августа 262,85

Потенциальная цена покупок 8 августа 261,3-260,8 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 30 июля) располагаются 8 августа - 263,7

  В то время как увеличение облагаемого пошлинами китайского импорта в США до $50 млрд в год указывает на дальнейшее обострение торговой войны. Развивающиеся рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. В таких условиях, отечественный фондовый рынок, скорее всего, продолжит отыгрывать свои внутренние корпоративные истории.

Чистая прибыль банка за 7M18 составила 469 млрд руб. (+26% г/г), что предполагает аннуализированный RoE 23%. В июле чистая прибыль Сбербанка выросла на 28% до 71.4 млрд руб., RoE 25%, что соответствует новому месячному рекорду. Чистый процентный доход банка за 7M18 увеличился на 6.5% г/г до 728 млрд руб. а рост чистого комиссионного дохода ускорился на 26% до 244 млрд руб. Отчисления в резервы оказались ниже на 16% г/г, стоимость риска составила 1.6%.

Вслед за развитыми рынками акций рос и MSCI EM. Впрочем, возобновление роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST пытается вернуться к отметке в 3%) и сохраняющиеся опасения относительно влияния торгового конфликта между США и КНР по-прежнему сдерживают развитие импульса к росту: сегодня китайский Shanghai Composite, после бурного вчерашнего отскока, снижается, - участники рынка реагируют на сообщения о начале обложения США повышенными (25%) тарифами китайского импорта, включающего электронику, продукцию химпрома, объемом 16 млрд долл. в год с 23 августа.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США во вторник завершились ростом основных индексов на 0,3-0,5%. Поддержку рынку вновь оказали позитивные финансовые результаты ряда компаний. На этот раз оптимистичные отчеты представили Etsy и Mosaic. Кроме того, акции нефтегазовых компаний поддержал рост нефтяных цен.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%. 

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,7%.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,0 млрд (-20,00%), а в паре евро/рубль – 337,2 млн евро (-14.69%).

Банк России на 8 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,5425 руб., что выше предыдущего закрытия на 4,50 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,5632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой европейской валюты повысился на 15,36 коп. 

 Позитивный внешний фон и собственные корпоративные новости обеспечили рынку необходимую базу для роста. «Роснефть» (+2,04%) увеличила свою прибыль по МСФО в I полугодии в четыре раза до 309 млрд рублей. Дочерняя «Башнефть» (+1,9%) удвоила свою прибыль в I полугодии до 42,2 млрд рублей. Сбербанк (-1,03%) увеличил прибыль по РСБУ в июле на 28% до 71,4 млрд рублей. Однако инвесторы проявляют осторожность, так как государственные банки РФ могут стать следующей целью американских законодателей.