После нейтрального старта торгов наиболее вероятно продолжение пятничной консолидации индекса МосБиржи вблизи уровня открытия. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход локальных торгов также может оказать публикация мартовской статистики по изменению объемов продаж на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

Уже можно говорить о том, что инвесторы отыграли, учли и смирились с новыми уровнями рисков и готовы работать в изменившихся условиях. Индекс МосБиржи поднялся в область 2200-2245 пунктов, но потенциал дополнительного роста смотрится ограниченным. Индекс РТС пока сохраняет амплитуду колебаний высокой и ищет точку опоры в коридоре 1130-1150 пунктов.

Инвесторы продолжили фиксацию прибыли ввиду ухудшения внешнего фона и отсутствия новых драйверов роста.

Рубль к вечеру также ускорил падение против доллара ввиду силы последнего на мировом рынке и оставался в минусе против евро – пара доллар/рубль находилась в районе 61,5 руб, а пара евро/рубль – в районе 75,5 руб. 

Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были обыкновенные акции “Мечела” (+5,51%) и бумаги ТМК (+2,39%). В лидерах падения были котировки “Мостотреста” (-6,08%), а также акции “Магнита” (-2,01%).

Внешние факторы

К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы показывали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск вырос менее чем на 0,1% до 2232,42 пункта, а индекс РТС упал на 0,94%, до 1142,71 пункта. Инвесторы фиксировали прибыль ввиду ухудшения внешнего фона и отсутствия новых драйверов роста. 

Рубль к середине дня снижался против доллара и евро. Доллар находился выше отметки 61,5 руб, а евро приближался к 76 руб.   
 
Эмитенты

Два из 11 отраслевых сегментов вспыхнули вчера ярко красным пламенем. Главным пострадавшим оказался прежде всего потребительский сектор, который «обгорел» фактически весь и в нем не осталось ни одного зеленого пятна (малоизвестные компании типа West-Rock Company (WRK, +0,38%) или Brown-Forman (BF-B, +0,36%) конечно не в счет!). Но это еще не все. Огонь с потребительского сектора перекинулся на технологический. Здесь правда загорелось не все, а только то, что связано с потребительским - начинка смартфонов и другой электронной потребительской техники.

Внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам сложилась умеренной. Основные биржевые индексы США завершили предыдущую сессию снижением. Фьючерс на индекс S&P на премаркете падает. Цены на нефть ушли в «красное». Баррель североморского сорта Brent торгуется по $73,72 (-0,1%). На этой неделе сырьевой рынок показал слишком высокий уровень волатильности и к финалу пятидневки инвесторы выдохлись.

Пара евро/доллар утром торгуется с незначительным повышением. Основные движения в паре идут около отметки 1,2350. Блок американской статистики, вышедший накануне, остался без внимания. 

Индекс S&P 500   потерял (-0.57%) на фоне распродаж бондов и беспокойств в секторе полупроводников, которые были подтверждены вчера прогнозом крупнейшего поставщика Apple TSMC. Рост доходностей казначейских бумаг (10y) за счет  США поверх 2.9% возвращает рынок акций к его зимним страхам, связанным с ростом стоимости фондирования. Правда, финансовый сектор S&P 500 (+1.53%) приветствовал вчера прекращения инвертирования кривой доходностей, - рост премии по долгим бондам, означающий сокращение страхов рецессии, а также отчеты American Express и  Bank of New York Mellon.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в четверг закрылись снижением основных индексов на 0,3-0,7%. Основной негатив наблюдался в высокотехнологичном секторе, где компания Taiwan Semiconductor, поставщик Apple, сократила прогнозы по выручке, сославшись на слабый спрос на смартфоны.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.

Банк России с 20 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 60,8583 руб., что ниже предыдущего дня на 69,56 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 75,4034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 68,34 коп.

Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

В центре внимания публикация данных о количестве буровых установок от Baker Hughes. Из корпоративных новостей отметим операционные результаты РусГидро и Алросы за I кв. 2018 г., а также финансовые результаты Протек за 2017 г. по МСФО.

Рынок

Российский фондовый рынок в четверг закрылся в «красной зоне». Индекс Московской биржи снизился на 0,5% до 2230,5 пунктов, РТС до 1153,6 пунктов.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние безыдейного бокового движения в ожидании новых значимых сигналов. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Выхода значимой иностранной статистики до закрытия основных торгов в России не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных фьючерсов.