Индекс РТС (основная сессия): 1261.07 (0.99%), индекс ММВБ: 2262.38 (0.71%)

Американские аналитики воодушевленно говорят о начинающемся корпоративном сезоне, в котором от компаний ждут сильных результатов. Плюс начались разговоры, что благодаря налоговой реформе Трампа прибыль американских компаний-лидеров может в 2018 году значительно вырасти. Пока это просто слова, но их рынок на этом растет, так как всегда играет на опережение, и на вершинах верит только в хорошее.

Совет директоров нефтяной корпорации сегодня одобрил погашение 100 млн находящихся на его балансе собственных (казначейских) акций, а также программу обратного выкупа акций у миноритарных акционеров на сумму в $2-3 млрд. Программа обратного выкупа акций будет осуществляться в течение 5 лет.

Они сумели преодолеть свой умеренный утренний спад, но наметившееся внутридневное повышение не получило дальнейшего развития. Текущее состояние внешнего фона можно оценить как умеренно позитивное. Вместе с тем, сегодняшняя динамика индексов МосБиржи и РТС не является показательной. Они сумели удержаться на текущих уровнях лишь благодаря масштабному приросту тяжеловесных акций нефтяной компании «Лукойл». В то же время, почти все другие «голубые фишки» торгуются с существенным понижением. 

Внешний фон к новой сессии сложился разнонаправленным. Американские инвесторы накануне были настроены весьма благоприятно к покупкам, фьючерс на индекс S&P слегка дорожает на премаркете. Цены на нефть отступают. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $69,11 (-0,2%). После утреннего рекорда в $70,02 за «бочку» Brent вполне закономерно, что котировки сползают вниз. У сырьевых «быков» есть шанс на проход в область $72, однако все, что располагается выше этой отметки, несет в себе слишком большие риски.

Это посткризисный максимум – последний раз на этом уровне нефть находилась в декабре  2014 года. Импульс к росту нефть получила благодаря ослаблению доллара, росту импорта нефти Китаем и данным Минэнерго США о снижении запасов сырой нефти и добычи за неделю. В дальнейшем последовал откат вниз – сейчас Brent торгуется в районе $69,2.

Цена Brent протестировала круглый уровень $70. Нефтяные бумаги продолжают уверенно дорожать – отраслевой индекс в ходе вчерашних торгов на Московской бирже в 1.5 раза обогнал индекс широкого рынка в динамике. ЛУКОЙЛ обновляет исторические максимумы. Привилегированные акции Башнефти закрывают дивидендный гэп, и даже в «префах» Сургутнефтегаза в условиях укрепления курса национальной валюты покупатели превалируют над продавцами.  Продолжаем считать нефтегазовый сектор одним из фаворитов текущего года.

Вечером в среду на эту тему даже высказались представители ФРС, которые не выразили никакой обеспокоенности. А в четверг Государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью ЦБ Китая, опровергло новость. Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства: "Мы узнали об этом через сообщения в СМИ. В таких новостях могли быть использованы недостоверные источники информации, они могли быть сфальсифицированы", - отмечается в заявлении SAFE.

Предлагаю обратить внимание на текущую ситуацию в акциях ЛСР. Складывается неплохой фон для ускорения роста наверх.

В качестве обоснования выделяю три ключевых драйвера:

После нейтрального открытия индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 2250 п. Этому способствует нейтральная динамика фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация блока статистики в США, который будет включать в себя декабрьские данные по изменению объемов розничных продаж (16.30 МСК).