Технический анализ

В среду, 29 ноября, курс биткоина превысил отметку в $11 тыс. После обновления исторического максимума и повышения волатильности, на рынке началась фиксация прибыли. В течение пяти часов биткоин подешевел к доллару на 21%, до $9 тыс. После неудавшегося отката, нисходящая коррекция усилилась. Она составила около 76% от роста с $7871 до $11441 и 43% от $5400 до $11441.

Внешний фон к текущей сессии сложился негативный. Американские рынки завершили предыдущие торги небольшими продажами, поскольку пристально следят за развитием событий вокруг политического скандала с Майклом Флинном и президентом США Дональдом Трампом. Напомним, что бывший советник администрации США по национальной безопасности признался в том, что дезинформировал ФБР о своих контактах с российским послом и даст показания против действующего президента США, а также ряда сотрудников Белого дома.
 

 Несмотря на то, что сокращение корпоративного налога на прибыль (с 35% до 20%) откладывается по этому проекту на начало 2019г., фондовые фьючерсы в США показывают значительный рост. Таким образом, пятничные опасения на рынке относительно задержки прохождения проекта в  Сенате снимаются с повестки дня. Внутридневное проседание индекса S&P 500 на 1.6% оказало негативное влияние на поведение вечернего ММВБ (-0.68%), российские ADR в Нью-Йорке потеряли (-0.9%).

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 

Акции Северстали с открытия торгов окажутся под давлением на фоне дивидендного гэпа. Фактически реестр акционеров закроется 5 декабря.  Размер дивиденда – 35,61 руб. Дивидендная доходность 3,85%.
Корпоративные новости: EN+ представит финансовые результаты за III кв. 2017 г. по МСФО. Мосбиржа представит операционные результаты за ноябрь.
 

Акции Газпрома на прошлой торговой сессии снова вернулись к важному уровню 133 руб. Свеча на дневном графике, в общем-то, говорит в пользу покупателей, но объем торгов снизился. Кроме того, вечерняя сессия выдалась негативной. Однако утром внешний фон может оказать покупателям поддержку, пока не стоит исключать попытку пробиться выше уровня сопротивления 133 руб. Если закрепиться выше не получится, а это базовый сценарий, то первой целью возобновившейся коррекции станет уровень 130-131 руб. Там же проходит 21-дневная скользящая.

Акции ВТБ на прошлой торговой сессии отскочили от ключевой поддержки в области 5 копеек. Свеча на дневном графике говорит в пользу покупателей, объем торгов вырос. Если не принимать во внимание снижение фьючерса на вечерней сессии, в совокупности с внешним фоном можно осторожно надеяться на формирование двойного дна. Преодоление сопротивления 5,2 коп. может ускорить восстановление. Первой целью станет 21-дневная скользящая средняя. Однако, учитывая, что чуть ниже трендовая линия поддержки, пока не стоит исключать ложный пробой 5 коп.

Российский рынок

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением порядка 0,2-0,4% по индексу МосБиржи, вблизи отметки 2100 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2090, 2080 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2110, 2120 п.

Скорее всего, после умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние бокового движения вблизи уровня открытия. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который не формирует явных сигналов для направленного движения локального рынка. 

Начало первой полноценной декабрьской недели во многом будет связано с решениями американского Сената по реформе налоговой системы: если все пройдет благополучно, ралли за океаном продолжится и «вытянет» наши индексы. Ближайшая поддержка для индекса МосБиржи стоит на уровне 2075 пунктов, сопротивление – около 2145 пунктов.
 

Потому что начало следующей недели будет скудным на важные новости, зато конец недели, включая не только урожайную на события пятницу, но даже субботу, не позволит расслабиться. Об этом расскажем подробнее.
 

 Список лидеров роста возглавляют бумаги АФК «Системы» и крупнейшей российской компании тепловой генерации «ОГК-2». Под давлением остаются акции «НЛМК» и ритейлера «Дикси». Кроме того, в поле зрения «медведей» снова попали акции «М.Видео».