Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили пятничную сессию неоднородно, фьючерс на индекс S&P на премаркете укрепляется. Цены на нефть держатся в хорошем плюсе. Баррель Brent дорожает на 1% и стоит $46,3. Основным катализатором подъема является технический отскок и перепроданность актива. При этом статистика пока играет не на стороне покупателей: пятничный релиз Baker Hughes показал продолжение роста численности буровых установок, что не слишком приятно для покупателей черного золота.

Анна Устинова, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:
 

В учетом внешнего фона открытие локального рынка акций сегодня ожидаем на положительной территории. Однако, давление  на рынок может оказывать локальная история  между Роснефтью и АФК Системой. Роснефть отказалась от мировой с АФК. Рассмотрения иска в суде запланировано на вторник.
 
Индекс ММВБ в пятницу вырос на 0,40%, до 1867,46 п. РТС +1,07%, до 988,93 п.
Результат за неделю: ММВБ +2,44%, РТС -0,55%.

Значение на закрытии: 322. Изменение: +0,94%. 

Шестой день подряд закрыли ростом акции Роснефти в прошедшую пятницу. Цена вплотную подошла к важным сопротивлениям. Она почти отработала первый коррекционный рубеж по Фибоначчи на 23,6% к волне снижения от рекордных уровней. В то же время она находится в шаге от верхней границы трехмесячного нисходящего канала. Наконец, июньское диагональное сопротивление нависает также в районе 323,7. В то же время, вероятный откат от данного рубежа видится скорее временным и со второй попытки уровни могут быть пройдены.

Акции Алросы смогли устроить пробой краткосрочного нисходящего канала на прошлой сессии, закрытие произошло чуть выше его верхней границы. Развить рост в пятницу не получилось, так как серьезное сопротивление оказывал ключевой горизонтальный уровень на отметке 85. Также необходимо отметить, что котировки подошли к 50-ой скользящей средней на 4-х часовом графике, однако пройти ее не смогли, дважды отбившись вниз.

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 июня, составляют 59,65 руб. за американскую валюту и 66,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 49 и 47 копеек соответственно.
 
Цены на нефть спокойно дрейфуют в середине дня. Баррель Brent торгуется по $45,35 (+0,3%). Рынок успокоился, и в преддверии выходных особенной активности здесь не ожидается.
 

 В бюджете заложен прогноз по чистой прибыли Роснефти в размере $6.5 млрд. и $7.2 млрд. (392,3 млрд. руб. и 432,3 млрд. руб.) в 2017и 2018 годах соответственно. Таким образом, выплаты на акцию по итогам 2017 года могут составить $0.31 (18,5 руб.), по итогам 2018 года – $0.34 (20,4 руб.) с дивидендной доходностью при текущей цене $5.3 (318 руб.) 5,8% и 6,4% соответственно.

Вчерашние торги прошли под диктовку нефтяного рынка. Нефть вверх - рынок вверх, нефть вниз - и котировки акций тоже идут вниз. Начало основной торговой сессии было обнадеживающим. Нефтяные котировки после 3-х дней падения вроде бы решили чуток подрасти. Это, естественно, нашло отклик в душах большинства участников рынка и индексы в первые часы торгов показывали рост в 0,2% - 0,3%. Однако длилось это недолго и ближе к вечеру вслед за вновь развернувшейся вниз нефтью пошли на снижение и индексы.

Котировки акций «АФК «Системы» снижаются более чем на 1%, депозитарные расписки компании на Лондонской бирже прибавили свыше 8%. Деловые СМИ накануне вечером сообщили о том, что руководство Системы предложило «Роснефти» решить спор вне суда, мирным путем. По словам представителей АФК, компания готова предложить механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Представители «Роснефти» не подтвердили получения предложения от «АФК «Системы».

Возврат Индекса РТС к уровням начала ноября в полной мере коррелирует с динамикой цен на нефть, вернувшимся к стартовым уровням «ралли» на решении ОПЕК+. Обращаем внимание на образовавшуюся перепроданность нашего рынка (RSI <30 на дневном графике Индекса РТС). Это создаёт предпосылки для начала осторожных покупок спекулянтами. В рамках коррекционного «отскока» можно рассчитывать на подъём рынка примерно на 4%.  Отыгрывать вероятное движение стоит в наиболее ликвидных бумагах. Сбербанк, Роснефть, и Газпром выглядят интересно для покупки.

Котировки нефти незначительно подросли после резкого снижения предыдущих двух дней. Фьючерсы нефти сорта WTI с экспирацией в Августе выросли на 0,5% и составили $42,74.