Акции Алросы с открытия торгов довольно резво отскочили от важной поддержки на 91 руб. Котировки достигли ближайшего сопротивления на 93 руб., прибавляя более двух процентов внутри сессии. Но во второй половине дня пошли продажи, и часть позиций была потеряна.

В целом, каких-либо важных технических сигналов на торговой сессии получено не было. Характер дневной свечи «доджи» говорит о равенстве сил. Объемы торгов продолжили падать. Кроме того, котировки не смогли закрепиться выше 93 и выйти из недельного нисходящего канала.

Выраженный финансовый негатив на площадке отсутствует, но, думается, с появлением подробностей о происшествии инвесторы будут вынуждены реагировать. Как-никак, любой социально-политический дисбаланс отражается на инвестиционной привлекательности государства.
 
Индекс ММВБ остается неподалеку от отметки 2000 пунктов, и на текущий момент оснований для возобновления покупок не видно. Торги вторника для рублевого индикатора пройдут в пределах 1990-2025 пунктов. Индекс РТС проторгуется вокруг 1125 пунктов.
 

Так, евро по отношению к доллару укрепилось с начала первого квартала на 1,9%. Рубль по отношению к доллару в первом квартале подорожал на 6%, а по отношению к евро рубль прибавил в стоимости 5%, это меньше, чем по отношению к доллару, так как евро в первом квартале чувствовал себя весьма неплохо, но все равно рублю в первом квартале практически не было равных.

По данным прессы, несмотря на заявления иностранным инвесторам о возможности перехода на выплаты до 75% от чистой прибыли по МСФО, базовым вариантом для Правительства РФ остаётся распределение 50% от прибыли. В такой ситуации акционерам будет выплачено $1.07 млрд. (61 млрд. руб.) или $0.16 (9.06 руб.) за акцию. Это даст около 9,5% дивидендной доходности по текущей рыночной цене. Мы рекомендуем покупать акции АК Алроса под идею приватизации в 2018 году по цене $2 за акцию (114-120 руб.) и дивидендной доходностью, сопоставимой с лучшими условиями по вкладам в банках.

Пятничная торговая сессия была показательной именно с точки зрения реакции участников рынка на календарный фактор. На валютном рынке окончание квартала было отмечено закрытием длинных позиций по рублю  и достаточно динамичным отскоком наверх в паре USDRUB. Действительно, после 9%-ного укрепления курса рубля в 1 квартале, имеется неплохая прибыль, которую хотя бы частично стоит зафиксировать.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно подрастает. Цены на нефть держатся в символическом минусе. Баррель Brent стоит сейчас $53,45 (-0,1%).

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 

Индекс ММВБ разменяет новый квартал, скорее всего, на отрицательной территории.
Корпоративные события на сегодня:
Татнефть, АФК Система и Акрон представят финансовые результаты за 2016 г.
Календарь событий стр.3-5
 

Индекс РТС (основная сессия): 1113.76 (-2.07%), индекс ММВБ: 1995.90 (-1.28%)

Акции Аэрофлота в первый час торгов пятницы обновили максимум почти за последние 4 недели, но затем от уровня 171 скорректировались вниз. В целом бумаги выглядели немного лучше российского рынка. Объем торгов при этом вырос до среднего значения.

Несмотря на позитивный краткосрочный взгляд на акции, не стану исключать сползание цены к нижней границе краткосрочного восходящего канала. Сейчас она проходит в районе 166 руб. Каких-либо сильных негативных сигналов пока нет.