Рынок

Российский фондовый индекс в пятницу показал положительную динамику на фоне растущих цен на нефть. Индекс МосБиржи поднялся на 0,1% до 2249,6 пунктов, РТС - на 1,3% до 1125 пунктов.

Лучше рынка показали себя акции: Сбербанк «префы» (+2,7%), РусГидро (+2,6%), Сбербанк (+1,9%), Газпром (+1,7%), Московская биржа (+1,5%).

Хуже рынка стали акции: АФК «Система» (-8,6%), Башнефть (-5,2%), Мечел (-3,1%), МТС (-3%), Русал plc (-2,5%).

Корпоративные события

22 июня стало известно, что в США предложили внести АФК «Систему» и Евтушенкова в санкционный список. Конгрессмены Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уолкер попросили главу Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео проверить, не попадают ли действия бизнесмена Владимира Евтушенкова и его компании АФК «Система», а также МТС, под критерии закона об антироссийских санкциях. Одной из причин, по их словам, является участие АФК «Система» в инвестиционных и строительных проектах в Крыму.  В связи с этим, акции АФК «Система» упали на 8,6%, МТС - на 3%. Мы считаем вероятность введения жестких санкций против Системы и МТС по аналогии с Русалом маловероятным на данном этапе. Если ограничения не будут введены, текущие цены очень привлекательны для покупки акций Системы и МТС.

В пятницу акционеры Татнефти на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 12,6 руб. на акцию, с учетом промежуточных - 39,9 руб. Общая сумма выплат равняется 92,9 млрд руб., что составляет около 93% чистой прибыли по РСБУ, или 75% по МСФО. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 1,8%, по «префам» - 2,6%. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 6 июля 2018 г.

Акционеры Селигдар наконец на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 1,4 руб. на привилегированную акцию. По итогам 2014-2016 г. совет директоров Селигдар рекомендовал выплатить дивиденды, однако на собраниях акционеры голосовали против выплат. По нашим расчётам текущая дивидендная доходность составляет 8,4%. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 6 июля 2018 г.

Нефтяной рынок

Цены на нефть дорожают после заседания ОПЕК. Страны картеля договорились о наращивании добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, однако фактически увеличение будет на 600 тыс. баррелей в сутки. В связи с тем, что наращивание производства будет не столь существенным, чем ожидалось, нефтяные котировки взлетели на пятничных торгах. По итогу дня нефть марки Brent выросла на 3,4% до $75,5 за баррель, WTI - на 4,6% до $69,2 за баррель. С утра цены на нефть находятся в минусе после стремительного взлёта в пятницу.

Валютный рынок

Российский рубль значительно укрепился по отношению к евро и доллару на фоне раллирующей нефти. Валютная пара USD/RUB упала на 1,3% - до 62,8 руб., EUR/RUB - на 0,8% - до 73,3 руб.

Наши ожидания

Старт торгов ожидаем снижением индекса Московской биржи. Значимых макроэкономических и корпоративных событий на сегодня не запланировано.