Нефть марки Brent почти никак не отреагировала на новости о прекращении огня в Ливане. Ранее издание Bloomberg приводило свои расчеты, согласно которым премия за геополитический риск в нефтяных ценах уже отсутствует – выходит, не обманули.

Поддержу котировкам сейчас оказывают многочисленные сообщения о том, что ОПЕК+ все-таки намерен продлить свои планы по наращиванию добычи. Дополнительным позитивом станет продление этих планов не на месяц, а сразу на 1-2 квартала вперед.

Также позитивом для нефтяных цен выступили данные Американского института нефти о сильном недельном сокращении коммерческих запасов в стране – сразу на 5,9 млн баррелей. Если EIA сегодня подтвердит эту динамику, то это будет позитивно для нефтяных цен. Однако данные API и EIA могут сильно расходиться.

Давление на черное золото по-прежнему оказывает крепкий доллар.

29 ноября предстоит экспирация ближнего фьючерса – BRNF2025. Он торгуется чуть выше $73 за баррель. Следующий контракт – в районе $72,5. Аналогичный ему фьючерс на Мосбирже – BR-12.24 – тоже будет экспирирован.

С точки зрения технического анализа, цена Brent (фьючерс BRNG2025 на ICE Europe) находится вблизи краткосрочного восходящего тренда – район $71,3 за баррель. Сопротивление – блок $75-76 за баррель. 

Новостной фон

• Крупные нефтетрейдеры (Vitol, Gunvor) ожидают, что ОПЕК+ на предстоящем заседании 1 декабря в очередной раз отложит запланированный рост добычи. Ранее аналогичную информацию сообщили источники Reuters, а также министр энергетики Азербайджана. Согласно опросу Bloomberg, повышение добычи может быть отложено не на 1 месяц, а сразу до 2 квартала 2025 года. А по мнению аналитиков RBC Capi квартала 2025 года.
• Ирак, Россия и Саудовская Аравия обсуждают энергетические рынки перед встречей ОПЕК+.
• Нефтяные танкеры неплохо поднаторели в обходе санкций. Спектр хитростей довольно широк – отключение транспондеров, подача ложных сигналов о местоположении («спуфинг»), мимикрия под уже списанные суда. Поддельные сигналы о местоположении и скорости движения в итоге приводят к геометрически идеальным круговым узорам. Bloomberg публикует занимательное фото с этими «инопланетными» кругами на полях. По информации издания, технологии отслеживания нарушения санкций тоже не стоят на месте.
• ЕС готовит 15-й пакет санкций, в который могут включить ограничения против нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть.
• Боб Макналли, основатель Rapidan Energy, считает, что рынок нефти недооценивает перспективу ужесточения санкций против России и Ирана. По его мнению, новая администрация США будет использовать уязвимость Ирана перед нефтяными санкциями, чтобы подтолкнуть его к сделке по ядерной программе. По расчетам Rapidan Energy, это приведет к сокращению поставок иранской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Выпадение 1-1,2 млн баррелей в сутки устранит угрозу прогнозируемого избытка предложения.
• Трамп планирует ввести 25%-пошлину против товаров из Канада, Китая и Мексики. Нефть – не исключение. Аналитики предупреждают, что это приведет к росту цен на нефть и бензин.
• Топ-менеджер Exxon Mobil заявил о том, что производители нефти и газа не пойдут по пути радикального увеличения добычи, несмотря на все заявления Трампа. 
• Глава МЭА ожидает «комфортного» рынка в следующем году, если только не произойдет крупной геополитической эскалации. 

Фьючерсы на природный газ не смогли пройти сопротивление на $3,392 и развернулись в коррекцию. Ближайшую поддержку можно искать в районе месячного тренда, однако она не является достаточно сильной. Логичнее было бы увидеть коррекцию к пробитому нисходящему сопротивлению.