По итогам торгов 26 июля индекс МосБиржи вырос на 0,45% до 2293,07 п., а РТС —на 0,62% до 1148,79 п.
Внешний фон был достаточно позитивным, но он не определял яркие истории движений на отечественной площадке. «Магнит» (+5,68%) предоставил довольно сильный отчёт за II квартал. Выручка выросла на 6,5%, а менеджмент обещал дальнейшее улучшение показателей. Yandex (+1,61%) сообщил о росте выручки в II квартале на 34%, а прибыли — на 857%. Впрочем, столь сильный рост прибыли произошёл благодаря эффекту деконсолидации yandex.market. «ВСМПО-Ависма» (-0,06%) сообщила о падении прибыли по МСФО в II квартале на 1%. В I полугодии компания снизила прибыль на 0,9% при росте выручки на 5,7%. Однако наиболее негативным является рост кредиторской задолженности с 8,483 млрд руб. до 13,31 млрд рублей. Нефтегазовый сектор преимущественно торговался в плюсе, а вот банковский продолжает взвешивать риски возможных американских ограничений: Сбербанк (-1,4%), «ВТБ» (-0,6%), «Газпром» (+0,07%), «ЛУКОЙЛ» (+0,56%), «Роснефть» (+0,53%). Стоит отметить, что планы по строительству СПГ терминалов в Европе вполне отвечают интересам проекта «Ямал-СПГ», что стало поводом для роста капитализации «НОВАТЭК». Конечно, США планируют увеличить поставки своего газа в Европу, но, в конце концов, может победить цена. В лидерах роста и падения также оказались: «КАМАЗ» (+6,99%), ТГК-1 (+4,93%), ОГК-2 (+3,62%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,66%), а также «М.Видео» (-2,0%), GDR En+ (-1,61%), привилегированные акции Сбербанка (-1,46%).
Рубль провёл большую часть дня в ослаблении против доллара, но к вечеру смог существенно сократить потери. После вполне успешных размещений ОФЗ в среду спрос на отечественную валюту ослаб, а на глобальном рынке начал укрепляться доллар. Кроме того, подходит к концу налоговый период. С другой стороны, поддержку рублю оказывает нефть, которая сформировала довольно сильную поддержку в районе $72 и теперь может попытаться вернуться к росту. Естественно, что на рынок продолжает оказывать давление вероятность новых американских ограничений, но, возможно, что дальше слов новые угрозы не пойдут. Осенью состоятся промежуточные выборы в Конгресс, после которых есть надежда на стабилизацию психологического состояния вашингтонской элиты. Объявленная возможная встреча Д. Трампа и В. Путина осенью текущего года перенесена на неопределённый срок в будущем, что, наверное, логично, учитывая отсутствие результата предыдущих переговоров 16 июля. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,21% до 62,955, а евро слабел на 0,52% до 73,29.
Главным событием на американском рынке стало эпическое падение бумаг Facebook (-18,96%). Поводом стал квартальный отчёт, который не дотянул до ожиданий по выручке и росту подписчиков, а также отразил ухудшение прогноза на текущий год. Впрочем, текущая история объясняется довольно просто – акции Facebook перестают быть историей роста. Теперь инвесторам потребуются доказательства финансовой состоятельности модели. Меж тем большинство секторов рынка закрылось в плюсе. Не были исключением и технологичные бумаги. AMD Inc. (+14,33%) отчиталась о росте выручки выше ожиданий. Comcast Corp. (+3,98%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но слабее по выручке. PayPal Holdings (-2,44%) ухудшила прогноз на текущий год. Даже шоколадная Hershey Co. (+7,36%) отчиталась выше ожиданий. На втором плане оказались макроэкономические данные. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 9 тыс. за прошлую неделю до 217 тыс. Объём заказов на товары длительного пользования повысился в июне лишь на 1,0% при ожиданиях роста на 3,0%. И, наконец, пока Д. Трамп пытается возвести торговые барьеры, отрицательное сальдо торговли товарами выросло в июне на 5,5% до $68,3 млрд. По итогам дня DJIA вырос на 0,44% до 25527,07 п., а S&P 500 снизился на 0,3% до 2837,44 п.
Настроения в Азии были смешанными. Из ярких историй стоит выделить продажу американских нефтегазовых активов компанией BHP Billiton (+2,0%) британской BP PLC за $10,5 млрд. Японский Nikkei 225 пытался расти, даже на фоне провала бумаг финансовой Nomura на 6,25% после слабого квартального отчёта. Доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам подросла до 2,985% на ожиданиях сильных данных по ВВП США за II квартал. Прогнозы экономистов говорят о росте экономики на 4,1%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22687,43 п. (+0,45%), Hang Seng - 28735,60 п. (-0,16%), Shanghai Composite - 2875,86 п. (-0,22%).
После трёх дней роста, котировки нефти консолидировались в рамках азиатской сессии. Накануне Саудовская Аравия объявила о приостановке транспортировки нефти через Баб-Эль-Мандебский пролив из-за состоявшихся атак йеменских повстанцев на два VLCC танкера. Однако у нефтяного королевства есть альтернативный вариант поставок по трубопроводу «Восток-Запад». К 9:00 (мск) Brent - $75,14 (+0,03%), WTI - $69,63 (+0,03%), золото - $1223,8 (-0,16%), медь - $6226,98 (+0,23%), никель - $13830 (+0,40%).
Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе на уровне 94,56 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,165 (+0,09%), GBP-USD - $1,311 (+0,02%), USD-JPY – 111,09 (-0,13%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 13:30 (мск) ЦБ РФ примет решение по ставке (изменений не ожидается);
- в 14:00 (мск) ВВП РФ за месяц;
- в 15:30 (мск) ВВП США за II квартал (ожидается годовой рост на 4,1%);
- в 17:00 (мск) индекс потребительской уверенности Университета Мичигана;
- в 20:00 (мск) отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Внешний фон перед стартом торгов в России относительно нейтральный. До выхода статистики по американскому ВВП активность на рынках будет сдержанной. Если рост экономики в США окажется выше ожиданий, то это может привести к укреплению доллара вместе с ростом доходностей по казначейским обязательствам. В России рынок будет торговаться в узком диапазоне, консолидируясь после нескольких дней роста. Впрочем, продажи могут быть обеспечены новостью из США. Председатель сенатского комитета по внешним делам США Боб Коркер заявил о том, что новые ограничительные меры против Москвы могут быть приняты в ближайшие месяцы до проведения промежуточных выборов в Конгресс. Из корпоративных событий можно выделить: «МТС» проведёт заседание совета директоров по дивидендам за I полугодие; ОГК-2 отчитается по РСБУ за II квартал.
Комментарии