Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер: 
 
 

Сегодня Северсталь опубликует финансовую отчетность за 3 кв. по МСФО. Учитывая рыночную конъюнктуру на рынке металлов, а также возросший внутренний спрос на сталь, ожидаем сильных результатов за прошлый квартал.

В Китае стартует XIX Съезд коммунистической партии, который может продлиться в течение недели. Рынок ждет от правительства новых подробностей относительно будущих экономических реформ и преобразований.

Российские фондовые индексы накануне завершили торги снижением: ММВБ -0,7%, до 2092,6 пунктов, РТС -1,0%, до 1146,6 пунктов. «Голубые фишки» скорректировались вниз в среднем на 0,77%: Газпром -1,59% Сбербанк ап -0,99%. В целом ситуация на рынке остается пока что без изменений: индекс ММВБ продолжит торговаться вокруг отметки 2100 пунктов.
 
Что касается локальных историй, то ключевыми аутсайдерами на рынке вчера стали бумаги межрегиональных сетевых компаний: МРСК Центра -6,01%, МРСК Волги -5,21%, МРСК ЦП -4,62%. Капитализация компаний снизилась в ответ на предложение главы Россетей, Павла Ливинского, освободить инфраструктурные компании от уплаты дивидендов. Привилегированные акции Россетей, дивидендная доходность которых за 2016 г. превысила 15%, упали на 4,65%, обыкновенные отреагировали более сдержано: -2,1%.  Кроме того, глава Россетей раскрыл ожидаемые финансовые результаты компании за 2017 г. Так, прибыль компании прогнозируется в размере 98 млрд руб., инвестиционная программа оценивается в почти 251 млрд руб. при почти 900 млрд. выручки.

Лучше рынка показали динамику акции Транснефти (+4,17%), Роснефти (+0,97%) и Мечела ао (+0,93%). Спросу на бумаги Роснефти способствовала новость о том, что китайская CEFC China Energy выкупит пакет акций российской компании в размере 14,16% у консорциума Glencore и Катарского суверенного фонда QIA за 3,9 млрд евро, то есть с премией к рыночной цене.
 
Совет директоров Северстали рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 9 месяцев 2017 г. в размере 35,61 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 декабря 2017 г. Текущая дивидендная доходность – 3,96%. Сегодня Северсталь опубликует финансовую отчетность за 3 кв. по МСФО. Учитывая рыночную конъюнктуру на рынке металлов, а также возросший внутренний спрос на сталь, ожидаем сильных результатов за прошлый квартал.

Помимо Северстали, сегодня М.видео представит операционные результаты за квартал, а Evraz проведет День инвестора в Лондоне.
 
Цены на нефть по итогам волатильной торговой сессии во вторник скорректировались вниз. Ключевой темой для рынка остается Иракский Курдистан.

Как сообщалось ранее, из-за вооруженных столкновений в провинции была приостановлена добыча на двух месторождениях в совокупном объеме 275 тыс. баррелей в сутки, что поддерживало рост цен на нефть на рынке. Вчера же градус напряжения снизился после того, как министерство нефти Ирака заявило о получении правительственными войсками контроля над всеми месторождениями и объектами нефтегазовой инфраструктуры в провинции Киркук. По сути, это означает приток новых инвестиций, и возможное наращение нефтедобычи в регионе.

Динамику на рынке нефти сегодня определит статистика от EIA по запасам нефти в США (17:30 мск). Ожидается снижение на 4,24 млн баррелей. В случае подтверждения прогноза, нефтяные котировки отреагируют умеренным ростом.

На глобальном валютном рынке курс EURUSD снизился до $1,1763. Давление на европейскую валюту оказывает неопределенность связи с ситуацией в Каталонии. Курс USDRUB составил 57,3 руб., стоимость EURRUB – 67,4 руб. В следующую пятницу, 27 октября, ЦБ РФ проведет очередное заседание, на котором регулятор вновь планирует снизить размер ключевой ставки. Планы ЦБ раскрыл накануне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев агентству Bloomberg. Интрига на следующем заседании заключается лишь в том, будет ли ставка снижена на 25 или 50 б.п.

Американский рынок накануне отметил очередной рекорд. На этот раз DJIA впервые превысил круглую отметку в 23 000 пунктов, но закрепиться выше этого уровня не удалось. Локомотивом роста индекса последние два месяца являются акции Boeing и Caterpillar, вчера же DJIA вырос благодаря сильной динамике крупнейшей страховой компании UnitedHealth после публикации stronger-than-expected квартальных результатов. Помимо сезона отчетности американский рынок внимательно следит за тем, кто возглавит ФРС США в следующем году. Полномочия Джанет Йеллен истекают в начале февраля 2018 г.  Новым главой ФРС, по данным Bloomberg, может стать экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, который придерживается более «ястребиных» взглядов в вопросах денежно-кредитной политики, а значит темп роста процентных ставок может ускориться, в случае кадровых перестановок. Но и Джанет Йеллен пока что со счетов списывать рано. Согласно оценкам predictit.org, Джон Тейлор сейчас занимает третье место среди возможных кандидатов. На втором – Джанет Йеллен, лидер гонки пока что член совета управляющих ФРС Джером Пауэл.