Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились ростом основных индексов на 0,1-0,4%. Покупки в конце недели приостановились на фоне разнонаправленных квартальных результатов таких крупнейших банков как Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Отсутствие новостей относительно дополнительных импортных пошлин, однако, поддерживало умеренный оптимизм. Индекс S&P500 при этом достиг нового многомесячного максимума и завершил день выше сопротивления 2800 пунктов. 

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 в пятницу вырос на 0,3%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японские биржи закрыты в связи с праздничным днем. Китайские индексы снижаются. Инвесторы остались несколько обеспокоены данными о замедлении темпов роста ВВП Китая во 2-м квартале с 6,8% до 6,7% г/г, хотя они и совпали с ожиданиями. Темпы роста розничных продаж страны в июне при этом ускорились с 8,5% до 9% г/г, а промышленного производства замедлились с 6,8% до 6% г/г.

Нефтяные котировки утром теряют менее 1%, однако, тревожным сигналом выступает падение цен на нефть Brent ниже поддержки 75 долл, а сентябрьских фьючерсов на нефть WTI ниже 70 долл. Опубликованные в пятницу данные Baker Hughes при этом показали неизменность числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе. 

В понедельник в еврозоне будет опубликовано сальдо торгового баланса за май (12.00 мск), а в США – динамика розничных продаж за июнь (15.30 мск) и производственных запасов за май (17.00 мск). Квартальные результаты представят Bank of America, Netflix и Total. Встречу в Хельсинки проведут президенты США и России (13.00 мск), на повестке дня которой могут стоять вопросы, связанные с Украиной, Сирией и распространением ядерного оружия.

На текущей неделе в целом стоит выделить данные по промышленному производству США за июнь, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, потребительскую инфляцию в еврозоне за июнь, данные по рынку жилья США за июнь, индекс опережающих индикаторов в США за июнь. В корпоративном секторе продолжится сезон отчетностей за 2-й квартал.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы ростом. Рублевый индикатор остался чуть ниже сопротивления 2350 пунктов, а долларовый РТС остается ниже 1200 пунктов. Последний при этом смог завершить неделю чуть выше средней полосы Боллинжера недельного графика (1185 пунктов), что может открыть дорогу к движению в район 1300 пунктов и выше. 

Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль осталась выше 62 руб, в связи с чем сохраняет потенциал повышения в район 63 руб. Кроме того, пара удерживает важную среднесрочную поддержку 61,65 руб. Пара евро/рубль при этом закрепилась чуть выше 73 руб и может быть склонна к движению в район 73,5 руб. Ближайшей важной поддержкой для евро выступает отметка 72,20 руб.

На российском фондовом рынке в первой половине дня можно ожидать консолидации индексов вблизи достигнутых в пятницу значений или небольшого снижения. Инвесторы будут ждать начала встречи Путина и Трампа, которая может определить итоги дня и недели. В целом настрой на рынках остается умеренно благоприятным, а беспокойство вызывает разве что преодоление нефтяными котировками психологически важных значений.