Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в понедельник закрылись ростом основных индексов, которые прибавили 0,1-0,3%, отступив от максимумов дня. Поддержку рынкам оказали надежды на ослабление торговой напряженности между США и Китаем, а также рост акций энергетического сектора.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,3%.

На биржах Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения. Так, японский Nikkei 225 снизился примерно на 0,2%. Биржи Китая также окрашены в красный свет. Опубликованная с утра статистика показала замедление темпов роста розничных продаж Китая в апреле с 10,1% до 9,4% г/г (ожидалось +10%). Темпы роста промышленного производства при этом ускорились с 6% до 7% г/г (ожидалось +6,3%), а продажи жилья упали.

Нефтяные котировки с утра теряют порядка 0,1%. Накануне цены на нефть Brent впервые за 3,5 года поднялись выше 78 долларов за баррель, а цены на нефть WTI остаются выше 70 долларов за баррель. Инвесторов воодушевил ежемесячный отчет ОПЕК, который свидетельствовал о значительном сокращении избыточного предложения на рынке. Вечером участники обратят внимание на прогнозы Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. 

Во вторник из значимых для рынков событий также стоит выделить предварительный ВВП еврозоны в 1-м квартале (12.00 мск), уровень безработицы Великобритании в марте (11.30 мск), промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за май (12.00 мск), розничные продажи США в апреле (15.30 мск) и производственные запасы США в марте (17.00 мск).

Квартальные результаты представят Allianz, Credit Agricole, Home Depot, Metro, Mitsubishi UFJ Financial.

Техническая картина и прогноз

Индекс Мосбиржи в понедельник в конце сессии поднялся выше 2350 пунктов, подтверждая свою готовность пойти в район годового максимума (2376 пунктов). Индекс РТС при этом завершил день выше 1200 пунктов. На часовых графиках индикаторы, однако, вернулись в зону перекупленности, а РТС сформировал “медвежью” дивергенцию с RSI, указывая на перспективу коррекционного снижения.

Рубль в понедельник немного укрепился против доллара и евро на фоне повышения нефтяных цен. Пара доллар/рубль остается ниже отметки 62 руб, а евро/рубль находится ниже 74 руб. Внешний фон на открытии торгов вторника, однако, может способствовать повышению доллара и евро в район указанных значений.

На российском фондовом рынке в первой половине дня индексы могут скорректироваться вниз, отыгрывая ослабление оптимизма за рубежом и снимая краткосрочную перекупленность. Рубль также может немного ослабнуть, но в целом будет стабилен – по крайней мере, до начала масштабной нисходящей коррекции на нефтяном рынке.