Как банки справляются с коронакризисом

Нефинансовые компании почти не нарастили кредитный портфель
ЦБ РФ в пятницу опубликовал окончательные данные по банковскому сектору за июнь. Кредиты юрлицам выросли на 0,5% за месяц (здесь и далее – с поправкой на переоценку), год к году рост остался почти таким же, как в мае и апреле, – 7,4%, но месяц к месяцу улучшился относительно майской нулевой динамики. Регулятор при этом отмечает, что в июне росли в основном кредиты финансовым компаниям, а задолженность нефинансовых организаций почти не изменилась, несмотря на программы поддержки. Розничный портфель за месяц увеличился на 1%, что совпадает с предварительными данными, год к году рост составил 12,6% против 13,1% в мае. У крупнейших банков ипотека опережала необеспеченные кредиты и прибавила около 1,5% за месяц, в июне банки выдали около 100 млрд рублей по льготной программе (порядка 1,2% портфеля сектора), с начала действия программы – 160 млрд рублей. Необеспеченные потребкредиты на той же выборке показали рост на 0,7% за месяц.

Активность в реструктуризации снижается
Объем реструктуризации в июне снизился до 146 млрд рублей для кредитов населению (0,8% от портфеля) и до 112 млрд рублей для МСП (2,2% от портфеля), снижение за месяц составило 22% и 64% соответственно. Рост корпоративной просрочки (на 1,9% за месяц), по данным ЦБ, в июне в первую очередь был связан со старыми кредитами, а не с влиянием пандемии. Доля кредитов 4-й и 5-й категории качества доступен с лагом в месяц, в мае для корпоративного сегмента показатель вырос на 30 б.п. до 11,2%. В рознице доля неработающих необеспеченных ссуд в мае повысилась на 40 б.п. до 8,6%, в ипотеке она осталась низкой – 1,5%. 

Объем вкладов населения впервые превысил уровень конца 2019 года
Средства физлиц в июне увеличились на 1,9% за месяц после снижения на 0,1% в мае, год к году рост составил 7,2% против 6,6% месяц назад. Июньская динамика позволила сектору выйти в плюс с начала года (на 1,2%). Как отмечает ЦБ, в значительной степени рост был обеспечен выплатами в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми (выплаты могли составить порядка 290 млрд рублей – это 0,9% от средств населения). Около 1,3% от всех средств физлиц составляют счета эскроу, в июне они увеличились почти на 20%. Депозиты организаций выросли на 1,6% за месяц, рублевые остатки прибавили 4,1%, валютные – снизились на 3,2%.

ЦБ стал более оптимистичен в прогнозах по рознице и сохраняет свою позицию в отношении дивидендов
За месяц сектор заработал прибыль в 70 млрд рублей (соответствует ROE около 8% в годовом выражении), что лучше нулевого майского результата, но более чем на 30% ниже среднего уровня 2019 года. В пятницу представитель ЦБ сообщил, что регулятор не ждет резкого провала по прибыли банков во 2 полугодие и в базовый сценарий не закладывает второй волны вируса. При отсутствии осеннего спада ЦБ предполагает, что рост необеспеченного кредитования может достигнуть примерно 5% по итогам года (за 1 п/г он составил около 2%), рост ипотечного кредитования может превысить 10%.
Автокредитование же будет отставать и покажет нулевую или отрицательную динамику. Прогнозы ЦБ стали более оптимистичны по сравнению с опубликованными несколько месяцев назад: тогда для ипотеки ожидаемый рост составлял 8–10%, для потребкредитования прогнозировалось небольшое снижение, для автокредитов – снижение на 10%. При этом ЦБ сохраняет свою позицию по дивидендам, рекомендуя банкам отложить выплаты за 2019 г. (последние данные предполагают, что Сбербанк и ВТБ дадут рекомендации по выплатам в августе, решение может быть принято в сентябре). 

Комментарии