Акции Berkshire Hathaway класса А (BRK.A) с начала года выросли в цене 15,09%, долевые бумаги класса B (BRK.B) поднялись на 15,97% при снижении индекса широкого рынка S&P 500 на 4,33%.

За 40 лет акции фонда Berkshire Hathaway выросли на 52958%. Сейчас компания владеет рекордным объемом наличных ($325 млрд), которые могут быть использованы для покупки активов с высоким дисконтом после коррекции.

По данным FactSet, на конец четвертого квартала 2024 года объем ликвидности на балансе фонда Уоррена Баффета достиг рекордных $330,8 млрд, увеличившись на 101,8% год к году. Из общего объема $286,5 млрд (86,6%) ликвидных средств инвестированы в краткосрочные трежерис, что обусловлено их высокой ликвидностью и предоставлением процентного дохода в период выжидания потенциально привлекательных сделок. Остальные $44,3 млрд составляет кэш.

В квартальном отчете по форме 13F зафиксировано сокращение объема активов под управлением (AUM) с $351,9 млрд в октябре – декабре 2023 года до $267,2 млрд в том же периоде 2024 года. Это указывает на чистую продажу активов в размере $84,7 млрд. В то же время некоторые источники утверждают, что этот показатель составлял около $134 млрд. Вероятно, в этой сумме учитываются незарегистрированные или не отраженные в форме 13F сделки.

В течение 2024 года Berkshire Hathaway активно корректировала аллокацию своего инвестиционного портфеля. Так, доля Apple (AAP) сократилась c 905,5 млн до 300 млн акций, а Bank of America (BAC) – c 1,033 млрд до 680 млн.

Предполагается, что значительный запас денежных средств отражает стратегический подход компании и самого Уоррена Баффета к распределению капитала, обеспечивая гибкость для будущих инвестиций. Рост акций BRK, несмотря на коррекцию широкого рынка, указывает на то, что участникам торгов импонирует визионерский и стратегический подход Баффета к инвестициям.