Акционеры американской добывающей компании Hess (HES) одобрили сделку по ее продаже нефтегазовому гиганту Chevron (CVX).
Сделка была анонсирована в октябре 2023 года и носит неденежный характер. Покупка будет оплачена акциями CVX. Сумма сделки составляет около $50 млрд, или $163 за акцию HES, исходя из цены закрытия бумаг Chevron на 28 мая 2024 года. По условиям соглашения, акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу HES. Общая стоимость сделки, включая чистый долг, будет равна примерно $60 млрд. Для целей сделки CVX потребуется выпустить 316 млн собственных акций (17% от текущего количества акций в обращении).
В настоящее время сделка проходит согласование в Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC), которое может завершиться в июне.
Предполагаем, что существенной реакции на новость в акциях Chevron не последует, так как сделка была ожидаема рынком. Hess имеет более высокую долговую нагрузку и прогнозируемые темпы роста добычи. Поэтому поглощение Hess должно увеличить волатильность акций CVX в зависимости от динамики цен нефти. Текущие котировки акций компаний создают возможности для незначительного роста бумаг Hess (около 6%) благодаря более высокой цене бумаг CVX.
Комментарии