Рубль к вечеру был в минусе против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялись выше 62 руб, а пара евро/рубль стремилась к 72,5 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были бумаги “Новатэка” (+6,12%) и котировки ММК (+2,65%). В лидерах падения были акции ТГК-1 (-4,21%) и бумаги “Аптек 36 и 6” (-3,09%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались небольшим снижением основных индексов, которые недавно показали разнонаправленную динамику и изменялись в пределах 0,4%. В лидеры роста вышли бумаги высокотехнологичного сектора. Под давлением же оказались акции нефтегазового сектора, которые дешевели вслед за коррекцией цен на нефть.

Макроэкономические данные показали снижение числа заказов на товары длительного пользования в США в апреле на 1,7%, в то время как ожидалось их сокращение на 1,4%. Месяцем ранее показатель вырос на 2,7%. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае, по окончательным данным, упал с 98,8 пункта до 98 пунктов (ожидалось 98,8 пункта). 

На биржах Европы также наблюдались пессимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 недавно потерял примерно 0,6% вслед за продажами на нефтяных площадках. Ранее в течение дня индикатор пребывал на положительной территории.

Нефтяные котировки под вечер ускорили падение и теряли 2,5-3% в рамках коррекции после роста последних месяцев. В качестве основного повода для продаж послужили новости этой недели о возможном увеличении нефтедобычи ОПЕК для компенсации ее снижения в Иране и Венесуэле. Данный вопрос, как ожидается, будет рассмотрен на июньском заседании картеля. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может отчет Baker Hughes о динамике нефтяных буровых установок.

С технической точки зрения при закреплении котировок Brent ниже отметки 77,50 долл перед ними откроется потенциал падения в район 75 долл. Цены на нефть WTI при этом могут нацелиться на поддержку 67,50 долл.

В понедельник биржи США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками, поэтому с чем публикации важных макроэкономических данных также не ожидается.

На следующей неделе в целом особый интерес будут представлять данные по пересмотренному изменению ВВП США за 1-й квартал, рынку труда США и еврозоны, потребительскому доверию в США и еврозоне, потребительской инфляции в еврозоне, индексу ценового потребления в США и индексам деловой активности в промышленности ряда стран. 

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали разнонаправленную динамику, оставаясь под давлением. Так, рублевый индикатор находится в опасности падения в район 2280 пунктов (нижняя полоса Боллижера дневного графика), а долларовый индикатор при закреплении ниже 1170 пунктов (средняя полоса Боллинжера) может стремиться в район 1125 пунктов.

Рубль к концу пятницы оставался в значительном минусе против доллара и показывал более умеренное снижение к евро. Сигналом в пользу ускорения восходящего движения пары доллар/рубль станет ее закрепление выше 62,30 руб. Пара евро/рубль в случае закрепления выше 72,50 руб может направиться к 73 руб.  

Российский фондовый рынок к вечеру пятницы продолжил отступление от внутридневных максимумов, оказавшись под давлением продаж на мировых фондовых и нефтяных площадках. Рубль также вернулся к ослаблению против доллара и евро. Негативным для краткосрочных “быков” сигналом выступает наличие потенциала коррекции как по нефтяным котировкам, так и по фондовым индексам РФ. Продажи могут продолжиться на следующей неделе.