Локальный спрос на российские евробонды оказался небольшим, отмечает аналитик российского офиса Райффайзенбанка Денис Порывай в обзоре «RAIF: Daily Focus» от 28 ноября.

«Для реализации даже такого объема пришлось предоставить дисконт к номиналу: по-видимому, ряд инвесторов не устроила установленная организатором ставка купона 2,875%, в результате доходность составила 3% (равно первоначальный ориентир). Стоит отметить, что дисконт к номинированным в евро бондам GAZPRU 26 (@2,5%) составил всего 36 б.п., для сравнения — спред между долларовыми бумагами GAZPRU 27 – RUSSIA 27 сейчас составляет 66 б.п., то есть можно сделать вывод о том, что премия по новым бумагам составила 27 б.п. Таким образом, локальный спрос, который мы ожидали увидеть, оказался небольшим (немногие участники в текущей неопределенности готовы вкладываться на такой длительный срок)», — говорится в документе.

В ходе форума «Россия зовет», организованного VTB Capital, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что 75% выпуска выкупили иностранные инвесторы.

«Доля иностранных участников превысила 75% в этом размещении, что в очередной раз подчеркнуло большой интерес со стороны инвесторского сообщества к России как к эмитенту облигаций», — сказал он.