По данным прессы, вероятна продажа доли в 50%-100% в Эльгинском месторождении, в которое вложено было $3 млрд. до 2014 года, что в рублёвом исчислении примерно соответствует $2 млрд. сейчас. Угольно-металлургическая компания Мечел готова продать долю Газпромбанку, чтобы на вырученные средства рассчитаться со Сбербанком, на который сейчас приходится $1.36 млрд., но Сбербанк готов был дать скидку в 10-15%, то есть снизить долг до $1.16-$1.22 млрд. Соответственно, кратковременно чистый долг Мечела сокращается на $1-$1.2 млрд., что примерно даёт целевой ориентир по акциям на уровне $1.05 за акцию, что на 12-15% выше текущей рыночной цены.

Мечел получит опцион на обратный выкуп доли в Эльгинском месторождении, поэтому сможет вернуть свой актив со временем, с учётом инвестиций газпромбанка и ВЭБ в самостоятельное развитие угольного проекта. Мы рекомендуем только спекулятивную покупку акций Мечела с продажей на уровне целевого потенциала в 12-15%, на уровне $1.05-$1.15 за обыкновенную акцию.