Brent продолжает торговаться вблизи отметки $50 за баррель в ожидании сегодняшних консультаций России и ОПЕК. Вопрос ограничения добычи и выхода на конкретные договорённости будет ключевым для нефтяного рынка в ближайшие недели. Ожидаем, что уровни $45-54 по североморской нефти сохранятся до конференции ОПЕК, при этом сценарий сходить к нижней границе обозначенного диапазона выглядит весьма вероятным. Привлекательность развивающихся рынков на фоне недавнего укрепления курса доллара США несколько снизилась. Консолидация на достигнутых уровнях выглядит не самым худшим вариантом.

Обращаем внимание на развитие ситуации на валютном рынке. Попытки подъёма пары доллар-рубль выше 63 руб. стоит использовать как возможность для усиления «медвежьих» позиций по «американцу» с коротким стоп-лоссом выше 63.5 руб.

Из бумаг обращаем внимание на Мегафон. Снижение котировок до цены выкупа, установленной независимым оценщиком (557 руб.), в сочетании с высокими дивидендными выплатами и перспективами продажи башенной инфраструктуры позволяют говорить о достаточно комфортном уровне для покупки акций на средне- долгосрочную перспективу. Большой объём торгов по акциям компании в ходе вчерашней торговой сессии даёт надежду на контратаку «быков» от текущих ценовых отметок. Правда, не забываем про риски ноября – вероятное исключение бумаг сотового оператора из базы расчёта MSCI Russia. Обращаем внимание, что Мегафон сейчас выглядит технически лучше чем МТС, акции которой после дивидендной отсечки так и не нашли сил для закрытия образовавшегося гэпа и вывалились вниз после 1.5-недельной консолидации.

Ждем сегодняшнего заседания ЦБ РФ. Не ожидаем изменения ставок, но будем оценивать изменение риторики. С аналогичных позиций подходим и к предстоящему на следующей неделе заседанию ФРС США.

Основные новости:

- Ведомости: РФ и Транснефть могут совместно продать 55% НМТП

- Мегафон выплатит дивиденды в размере 24.19 руб./акция, реестр – 20 декабря

- Выручка Yandex в 3 кв. 2016 г выросла на 25% до 19.3 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 14% до 6.89 млрд руб.

- Yandex повысил прогноз роста выручки в 2016 г с 19-22% до 22-24%

- Выручка Протека в 3 кв. 2016 г выросла на 17% г/г

- Группа Сумма предложила выкупить контрольный пакет Трансконтейнера: премия по цене за блокпакет и опцион на выкуп оставшейся доли

- РУСАГРО продает более 100 тыс. га земли

- Капвложения НОВАТЭК в 2017 г могут составить 28-30 млрд руб.

- Выработка Мосэнерго за 9 мес. 2016 г выросла на 6%