Решение разместить 100 млн. новых акций связано с тем что Группе Сумма необходимо увеличить долю с 73,7% до 75%, чтобы контролировать не менее 25% в капитале Группы FESCO (ДВМП) после продажи контроля DP World Russia
По данным Группы FESCO (ДВМП), одобрено решение о размещении по открытой подписке новых акций. Цена будет определена Советом Директоров позже, но, косвенно, может быть определена исходя из существенных фактов дочернего для ДВМП порта, Владивостокского морского торгового порта. На собрании 12.01.2018 акционеры одобрили привлечение $813 млн. (47,5 млрд. руб.) на рефинансирование обязательств по еврооблигациям, рублёвым облигациям и кредиту VTB Bank. Из данной суммы $267.144 млн. было потрачено 12.12.2017 на выкуп 24,8% Трансконтейнера, а суммарно, $529.246 млн. было предоставлено в виде займа до 31.10.2022 структурам Группы FESCO., по курсу 58,4557 руб. за доллар США на 08.11.2017, указанному в сообщении Владивостокского МТП.
На корпоративные цели осталось в ДВМП $16,61 млн., которые могут быть предоставлены структурам Группы Сумма для выкупа новой эмиссии, чтобы увеличить долю с 73,7% (включая 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG) до 75%. В таком случае, при продаже 50% капитала Группы FESCO DP World Russia (совместному фонду российского государственного РФПИ и портового оператора DP World), у структур Группы Сумма останется 25%, наравне с DP World и РФПИ, так как ДВМП является стратегическим предприятием. Целевой ценой может быть $0.17 (9,7 руб.) за акцию: $16,61 млн. / 100 млн. акций = $0,17 или 9,70 руб. за акцию по курсу 58,4557 руб. за доллар США, по которой 08.11.2017 средства предоставлялись Владивостокскому МТП в интересах Группы FESCO. Потенциал роста от текущей рыночной цены $0.14 (7.755 руб.) за акцию равен 25%.
Капитал Группы FESCO (ДВМП) до допэмиссии
Группа Сумма - 73,7% (включая 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG);
East Capital - 4.9%
Прочие - 21,4%.
Капитал Группы FESCO (ДВМП) после допэмиссии
Группа Сумма - 75% (включая 23,0% - у GHP Group, 16,8% - у TPG);
East Capital - 4.7%
Прочие - 20,3%.
Комментарии