По данным государственной нефтяной компании, по итогам 1 полугодия 2017 года компания может выплатить промежуточные дивиденды в увеличенном размере, исходя из распределения 50% от прибыли по МСФО. Исходя из сложившейся прибыли по итогам  начала 2017 года, дивиденд может составить $0.034-$0,058 (1,98-3,36 руб.). Это даст миноритариям доходность на уровне 0.6%-1.0%.
С учётом этого фактора, мы рекомендуем покупать акции НК Роснефть не под идею дивидендов, а в расчёте на рост оценки бизнеса, в соответствии с озвученными в июне 2017 года планами менеджмента, в части мирового лидерства по производству газа, продажи долей в дочерних компаниях стратегическим партнёрам. Акции нефтяной компании имеют потенциал роста в 27% до целевой цены в $7,2-$7,55 за акцию, что соответствует цене первичного размещения в 2006 году.