Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график

Неделя 4 июля по нефти начиналась оптимистично, хотя закончивалась в заметном минусе. А 4 июля министр энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Баркинду повстречались и сошлись на том, что рынок нефти движется к балансу и цены консолидируются. Это теперь основная песня нефтепроизводителей после саммита в Дохе 17 апреля. Словно подтверждая слова о глобальном балансе, военизированный драйвер недавнего роста нефтяных цен - нигерийские боевики на уикэнде 3 июля снова атаковали объекты нефтяной инфраструктуры. В среду 6 июля атака боевиков состоялась на трубопровод Chevron. Все эти вылазки бросили большую тень сомнения на официальные утверждения о наступившем перемирии властей Нигерии с мстителями долины Нигера и быстром восстановлении производства нефти. Теперь местные аналитики опасаются, что после роста с 1.3 млн барр.в сутки до 1.9 млн барр. добыча упала в моменте до 1.5 млн барр. и нескоро достигнет исходного уровня 2.2 млн барр. Правда, Royal Dutch Shell 7 июля сняла форсмажор с поставок на терминале Bonny Light. Так или иначе, в соседней Гане очень жалуются на то, что заказанная нигерийская нефть идет с задержками и сокращаются поставки газа. 7 июля было заявлено о забастовке нефтяного профсоюза PENGASSAN в Нигерии, но она касается работников нефтеперерабатывающих заводов и грозит национальному рынку нехваткой бензина. 8-10 июля в Нигерии национальный праздник, последствия забастовки еще не видны.

Между тем нефтяные цены могут получить неприятный сюрприз из другой африканской страны – Ливии. 2 июля было заключено соглашение о слиянии национальных нефтяных компаний западной и восточной Ливии, ранее соперничающих друг с другом. 7 июля представителем ливийской Petroleum Facilities Guard было заявлено, что через неделю будет возобновлен экспорт из крупнейших портов Ливии Es Sider (1 место) и Ras Lanuf (3-место), ответственных более чем за две трети экспорта из страны. Боевики (запрещенного в России) исламского государства были выбиты отсюда и район стал безопасным. Технические проблемы транспортировки нефти из хранилищ в порты будут быстро решены. Текущее производство нефти Ливии 328 тыс. барр. в сутки, тогда как “при Каддафи” добывалось 1.6 млн барр.

На этой неделе 8 июля EIA сообщило о крупном недельном падении добычи нефти в США на 194 тыс барр., но большая часть падения пришлась на Аляску (-156 тыс. барр), на которой добыча очень волатильна и может восстановиться на следующей неделе. Поэтому американские передовицы сообщают о другом – о том, что га год - во втором полугодии 2015г. - первом полугодии 2016г. добыча на Аляске возросла на 3.22% - до 173.563 млн барр. за фискальный год; рост случился впервые за 14 лет. Запасы в Кушинге упали за неделю всего на 100 тыс. барр., что говорит, между прочим, о постепенном изживании последствий майских пожаров в Канаде для снабжения США.

27 июня из Ирана в Гданьск (Польша) отплыл супертанкер с 2 млн барр. нефти. Это разовая поставка нефти из Ирана - первая в Польшу. Варшава стремится диверсифицировать поставщиков, снизить свою зависимость от экспорта из России. В июне же были осуществлены первые поставки нефтехимической продукции из Ирана в Великобританию. Июньские поставки из Ирана в Индию возросли на 0.6% к маю.

8 июля инвестиционный банк Jefferies сообщил, что прибыли нефтепереработчиков сильно сократились в последнюю неделю во всех регионах, включая Азию. Китай увеличил в 2016г. вдвое квоты на экспорт нефтепродуктов. Цены на бензин в США снижаются три недели подряд, чего не было с февраля. День независимости 4 июля 2016г. охарактеризовался самым дешевым бензином для этого дня. Наблюдается большое предложение бензина, которое полностью не нивелируется возросшим спросом в летний автомобильный сезон. Снижение доходов нефтепереработчиков представляет риск для цен на сырую нефть.

Забастовка нефтяников Норвегии, о которой мы писали в прошлом обзоре и угрожающая добыче в нефтяном эквиваленте 229 тыс.барр. в сутки, не состоялась. Было достигнуто соглашение.

----

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая (а затем и июня) выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05

Недельный график

На недельном графике цена brent покидает повышательный канал 2016г. Закрытия, недельные и дневные, ниже уровня минимального отката в диапазоне 2016г. (27.1-52.86) – 46.78 зададут ориентир движения на уровень первого Фибоначчи отката (38.2%) до 43.02. С другой стороны, закрытие недели ниже уровня отскока 50% в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) (48.36) снимает с повестки движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38.

Недельные данные EIA 7 июля о падении запасов нефти в США на 2.2 млн барр. не воодушевили трейдеров, поскольку были меньше ожидаемого и меньше падения, сообщенного API (-6.7) днем ранее. Падение запасов бензина также было меньше ожидаемого, что привело к снижению цен ы brent 7 июля..

Табл. Данные по запасам нефти в США на 07.07.2016

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 1 июля упали на 194000 барр. до 8.428 млн барр в т.ч. упали на Аляске на 156000 барр., на неделе 24 июня упали на 55000 тыс. барр. до 8.622 млн барр, на неделе 17 июня упали на 39000 барр.

Дневной график

На дневном графике цена покинула повышательный канал 2016г. Закрытие 7 июля показала пробитие прошлого локального минимума 46.69. При дневных закрытиях ниже 46.69 – первая цель Фибоначчи пробоя 44.14. Цена в июне –июле формировала треугольник- клин. Пробитие его вниз также сулит неприятности по цене.

На рынок нефти на неделе помимо специфических новостей оказывал воздействие Brexit. Цены ряда commodities, включая нефть, испытывали негативное влияние подорожавшего доллара. Доклад об июньской занятости в США 8 июля был очень неплохим. Свидетельства силы американской экономики поддержали нефтяные цены.

Baker Hughes в пятницу 1 июля показал недельный рост нефтяных буровых установок в США на 11 после падения на 7.

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 46.15… 43.33..42.54 ..

Основные сопротивления 50.75.. 51.24..52.86…