Российский рынок

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением по индексу ММВБ, около отметки 2055 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2050, 2040 п. 
В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2070, 2080 п.
После умеренно-негативного старта торгов не исключено дальнейшее сползание индекса ММВБ к ближайшему уровню поддержки, расположенному на отметке 2050 п. Аргументом в пользу такого сценария выступает негативная динамика фьючерсов на фондовые индексы США.Выхода ключевой иностранной статистики во второй половине дня не ожидается. В вечерние часы наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. 

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.13%) и РТС (-0.2%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Некоторое отставание индекса РТС по отношению к рублевому индикатору было связано со вчерашним ослаблением рубля по отношению к доллару США. Добавим, что несмотря на сравнительно узкий диапазон внутридневного движения указанные индексы сумели закрыться вблизи максимальных значений. Этому способствовала публикация благоприятной статистики в США, указавшей на неожиданное недельное сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице против ожидавшегося прироста. Однако эти данные не сумели поддержать американский фондовый рынок, который закрылся с умеренным понижением.

Что же касается российских индексов ММВБ и РТС, то они продолжают полуторанедельную консолидацию вблизи своих среднесрочных максимумов. Их текущая стабильность связана с тем, что фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются вблизи максимального значения за последние пять месяцев. В случае если контракты на «черное золото» пойдут выше $58 за баррель, мы будем наблюдать индекс ММВБ в районе 2080-2100 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние бэквордации величиной в 1.3 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС. На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.В связи с благоприятной ситуацией на нефтяном рынке мы
наблюдали выборочные покупки в бумагах нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, +0.54%), Новатэк (NVTK RM, +2.31%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.36%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.76%), Башнефть-ао (BANE RM, +3.93%), Русснефть (RNFT RM, +0.98%).Стоит отметить существенно улучшившуюся техническую картину в акциях Новатэк. За последнюю неделю эти бумаги сумели уверенно выйти вверх из состояния затянувшейся летней консолидации. В случае их уверенного закрепления выше отметки 650 руб. в качестве следующей среднесрочной цели выступит уровень
700 руб. Бумаги Татнефть-ао вчера сумели пробить прочный среднесрочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 400 руб. Теперь они имеют потенциал для дальнейшего движения в район 430-450 руб.Что же касается бумаг Татнефть-ап, то им еще предстоит попытаться преодолеть сильное сопротивление, находящееся на уровне 300 руб. Их дальнейшие перспективы зависят от успеха этих попыток.

Акции финансово-промышленной группы САФМАР (EPLN RM, +3.43%) сумели закрыться с повышением. Однако внутри дня они ненадолго проседали на 12%, до уровня 603 руб. Распродажи в этих бумагах были связаны с новостями о том, что входящий в указанную группу Бинбанк будет санирован. Кредитная организация получила от Банка России средства для поддержания ликвидности.На фоне наметившегося роста интереса к акциям нефтяных компаний мы наблюдали закономерные распродажи в бумагах сырьевых экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору: Северсталь (CHMF RM, -1.74%), НЛМК (NLMK RM, -1.41%), Мечел-ао (MTLR RM, -1.45%), Мечел-ап (MTLRP RM, -3.13%), Распадская (RASP RM, -1.82%).Акции Алроса (ALRS RM, -1.00%) заметно подешевели, несмотря на сообщение эмитента о находке крупного розового алмаза массой 27.85 карата. После огранки этого кристалла он может стать самым дорогим бриллиантом в истории алмазодобывающей компании. Тем не менее, ее акции продолжают испытывать давление в связи с последствиями недавней аварии на руднике «Мир». Сейчас эмитент рассматривает варианты увеличения добычи на других объектах с целью компенсации выпадающих объемов.Акции Yandex clA (YNDX RM, 0.00%) завершили вчерашние торги на уровне предыдущего закрытия. В ближайшую субботу эта компания отпразднует свой 20-летний юбилей, к которому был приурочен состоявшийся вчера визит президента РФ Владимира Путина. Это событие является свидетельством признания успеха «Яндекса» на самом высоком уровне. Текущий финансовый успех отечественной поисковой системы основан на продаже контекстной рекламы, которая формирует основной доход. Однако уже в настоящее время «Яндекс» представляет собой намного более масштабное и сложное явление, чем просто поисковая система. 

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно понижаются в цене в пределах 0.35%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото подорожали на 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное.