Российский рынок снизился по итогам торгов вторника. Однако Индекс Мосбиржи смог закрыть день существенно выше дневного минимума на уровне 2628 п. По сути, внутри дня Индекс МосБиржи реализовал коррекцию перекупленности и вернулся на позиции для консолидации, или даже продолжения роста. Впрочем, если принимать во внимание фигуру «Двойная вершина» на дневном графике, то движение в сторону 2550-2600 может ещё состояться. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 76,433 млрд рублей.

6 отраслевых индекса российского рынка снизились, 4 показали рост. Самые большие потери в электроэнергетике (-2,26%). Самый заметный рост был в секторе информационных технологий (+1,53%).         

Лидером в секторе информационных технологий (+1,53%) были бумаги OZON Holdings (OZON). Финансовый директор компании Игорь Герасимов обозначил условия, когда компания может заняться вопросом распределения прибыли. Вероятно, что это время наступит, когда доля компании в сфере электронной коммерции достигнет 30%-40%. «Какую долю рынка мы таргетируем… какая доля рынка нами будет считаться солидной – это что-то сверх 30%, от 30 до 40%. Такая доля рынка, скорее всего, будет означать, что мы уже превратились в мастодонта, которому пора задуматься о распределении прибылей в пользу акционеров и про то, что потенциал бизнеса исчерпан», - заявил он. Компания планирует увеличить оборот в текущем году на 70%.

Сектор электроэнергетики показал негативную динамику во многом из-за акций «Юнипро» (UPRO). Совет директоров компании решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год. Совет директоров «Полюс» (PLZL) также решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год.   

«Россети» (RSTI) отчиталась о чистой прибыли по РСБУ за 2022 год в размере 54,211 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 2,4% до 253,532 млрд рублей. Однако весьма сильный отчёт был опечален тем, что президент РФ поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты дивидендов вплоть до 2026 года. Необходимость данной меры объясняют потребностью в финансировании инвестиционной программы общества.         

Рубль ослаб относительно основных конкурентов. Этому явно способствовала нефть, которая в течение дня уходила к отметке $75 за баррель Brent, но смогла закрыться около $76.   

Coinbase обвиняют в незарегистрированной работе в качестве брокера и Биржи

Торги в США завершились ростом индексов. Индекс S&P 500 завершил день на максимальной в текущем году отметке. Расти рынку мешали технологичные бумаги. В частности, акции оператора криптобиржи Coinbase (COIN) теряли более 12%. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет компанию, что она работает в качестве незарегистрированного брокера и торговой площадки. Бумаги Apple (AAPL) незначительно снизились. Многие аналитики высказали сомнение, что презентованное устройство дополненной реальности станет популярным продуктом при цене в $3,5 тыс.

В очередной раз беспокоит Boeing (BA). Авиастроительная компания нашла очередной производственный брак в B787 Dreamliner. Тем не менее, в текущем году ожидается поставка до 70-80 бортов.     

World Bank ожидает, что экономика США покажет рост на 1,1% в текущем году. В 2024 году рост замедлиться до 0,8% из-за жёсткой политики ФРС. В плане глобальной экономики ВБ ожидает замедление роста до 2,1% в 2023 году с 3,1% в 2022 году. Ранее прогноз по мировой экономике составлял 1,7%.  

Динамика по секторам: Financials +1,33%, Consumer Discretionary +0,99%, Energy +0,9%, Real Estate +0,66%, Materials +0,65%, Industrials +0,6%, Communication Services +0,49%, Utilities -0,07%, Technology -0,12%, Consumer Staples -0,47%, Health -0,88%.

Китайский экспорт неожиданно провалился в мае

Азиатские торги преимущественно проходили разнонаправленно. Экспорт из КНР в мае показал снижение на 7,5% в годовом выражении при ожиданиях падения на 0,4%. Импорт Китая сократился лишь на 4,5% при ожиданиях провала на 8%. Сальдо торгового баланса в мае составило $65,81 млрд по сравнению с $90,21 млрд в апреле. Немного позитива подарила геополитика, так как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о своём визите в Китай в ближайшие недели. Официальный визит призван смягчить ситуацию в двухсторонних отношениях, которые заметно испортились в последнее время. В Гонконге дорожали акции застройщиков. Администрации ряда китайских городов провели исследование рынка кредитов, «плохих» займов и ситуации с недвижимостью. Также агентство Reuters пишет о том, что Народный Банк Китая призвал крупнейшие банки страны снизить привлекательность депозитов в долларах США, дабы поддержать юань.  

Японские акции дешевели. Днём ранее Nikkei 225 обновил очередной максимум с июля 1990 года, что провоцирует некоторых участников торгов фиксировать прибыль. Потери более 3% были в акциях полупроводниковой индустрии Tokyo Electron и Advantest. Акции производителя чипов Renesas Electronics вовсе теряли почти 5%, став худшим компонентом Nikkei 225. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии показал рост за апрель на 0,7% после падения на 0,5% за март.  

Минэнерго США отмечает падение потребления дизельного топлива

Нефть дешевела. Эффект от объявления Саудовской Аравии о дополнительном добровольном сокращении производства почти исчерпан. Статистика API показала, что на неделе до 2 июня коммерческие запасы нефти в США -1,71 млн баррелей, запасы бензина +2,417 млн баррелей, запасы дистиллятов +4,50 млн баррелей. Администрация США продала ещё 1,8 млн баррелей из стратегических запасов. Напрашивается вывод, что рост запасов нефтепродуктов может говорить о слабости спроса в США. Собственно говоря, Минэнерго США также отмечает, что потребление дистиллятов в I квартале оказалось ниже прошлогодних объёмов. В I полугодии ведомство ожидает спрос на дизельное топливо на уровне 2015-2019 годов с дальнейшей тенденцией снижения в 2024 году. Как правило, потребление дизельного топлива увеличивается вместе с экономическим ростом.