Нефть и металлы промышленной группы дорожают, но повышение котировок незначительное. Драгоценные металлы вовсе снижаются на фоне локального укрепления доллара. Динамика азиатских индексов разнонаправленная. С другой стороны, если AUD слабел на 0,15%, то новозеландский доллар укреплял свои позиции против американского коллеги на 0,45%. Всё это предполагает, что российский рынок будет больше склонен к продолжению консолидации. Сегодня последний день торговли акциями Polymetal с дивидендами 29,8 рублей на акцию. Московская Биржа сообщит об объёмах торгов за август.     

О рынках:

Рубль укреплялся не только против глобально слабого доллара, но к вечеру смог продавить курс евро ниже 88,0 рублей. Впрочем, этому способствовала коррекция в самом евро против американской валюты. Инфляция в еврозоне сменилась на дефляцию -0,2% по итогам августа, что может заставить ЕЦБ принять более масштабные количественные меры. Соответственно, риски размывания ценности, как в долларе, так и в евро, начали возрастать синхронно. Реальные ставки в этих валютах остаются отрицательными. Соответственно, в рубле реальная доходность остаётся положительной, что делает его одним из главных объектов Carry Trade. Конечно, сохраняются риски внешнеполитических ограничений, но пока рынок решил о них забыть. Более того, прогнозы на укрепление рубля становятся всё более частым событиям в аналитике, как отечественных финансовых структур, так и западных. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин отмечает, что закрытие вторника ниже 74,0 за доллар ломает летний тренд на укрепление американской валюты, создавая предпосылки для дальнейшего усиления рубля. К вечеру вторника доллар слабел на 0,67% до 73,58, а евро на 0,81% до 87,66.  

Индексы Nasdaq и S&P 500 вновь закрылись на рекордных уровнях, отражая спрос на высокотехнологичные акции. По сути, инвесторы продолжают покупать бумаги компаний, чей бизнес оказался востребованным в условиях социального дистанцирования и работы в домашнем пространстве. После дробления бумаги Apple выросли на 3,98%, хотя интерес к ним также был вызван объявлением о презентации новых устройств уже в октябре. Zoom Communications (+40,78%) заработала в II квартале больше, чем за весь 2019 год благодаря повышенному спросу на услуги видеоконференций. Amazon.com (+1,39%) также получила преимущество за счёт популярности онлайн походов в магазин. Дополнительный оптимизм рынок черпает из выступлений представителей ФРС и Белого дома.

Глава администрации Белого дома Марк Мидоус сообщил, что республиканцы выдвинут новые предложения по целевому пакету помощи в условиях пандемии уже на следующей неделе. Управляющий ФРС Лаэль Брейнард предположила, что от ФРС могут потребоваться дополнительные шаги по поддержке экономики. Днём ранее вице-председатель ФРС Ричард Клорида намекал на возможную фиксацию кривой доходности. Иными словами, если летом в ФРС не приветствовали идею таргетирования доходностей, то к осени эта позиция могла поменяться. Меж тем, статистика по США остаётся достаточно сильной. Индекс ISM в производственной сфере поднялся до 56,0 п. с 54,2 п. в июле. Индикатор IHS Markit также показал рост до 53,1 п. в августе по сравнению с 50,9 п. в июле. Однако не всё так было безоблачно. Перегретые бумаги Tesla снизились на 4,67% на новостях о планах компании провести дополнительное размещение акций на $5 млрд. Самыми сильными секторами стали материалы (+2,75%) и технологии (+1,86%), а самыми слабыми были здравоохранение (-0,98%) и коммунальные услуги (-1,13%). 

Австралия оценила падение ВВП за II квартал на 7%, что хуже первоначальной оценки снижения на 6%. Глава Резервного Банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что низкие ставки могут привести к расширению разрыва в доходах за счёт роста активов, но нужны для борьбы с безработицей в условиях пандемии. Он также признал, что слишком мягкая денежная политика может стать причиной финансовой нестабильности из-за пренебрежения рисками, но на текущий момент приоритетом является борьба с тенденциями дефляции, или низкой инфляции. 
 
Нефть торговалась в плюсе, реагируя на статистику по запасам. Согласно отчёту API, на неделе до 28 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,4 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,8 млн баррелей, а дистиллятов на 1,4 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts выявил, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 1,2 млн баррелей, а также снижение по бензину на 4,7 млн баррелей и дистиллятам на 0,9 млн баррелей. Вероятно, что ураган «Лаура» привёл к более масштабному сокращению поставок, чем предполагалось ранее. До сих пор 71 из 643 добывающих американских платформ в Мексиканском заливе остаются без персонала. На текущий момент добыча в Мексиканском заливе остаётся более чем на 28% ниже обычного. Впрочем, как сообщает Reuters, в OPEC+ добыча выросла в августе и многие члены демонстрировали низкую дисциплину выполнения взятых на себя ограничений. К 9:00 мск Brent - $46 (+0,92%), WTI - $43,17 (+0,96%), Золото - $1971 (-0,40%), Медь - $6681,13 (+0,07%), Никель - $15620 (+0,55%).

Индекс доллара повышался на 0,07% до 92,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,69% по сравнению с 0,68% накануне.