В пятницу техническая картина в акциях нефтяной компании преимущественно не изменилась. Цена продолжила курсировать в ранее выделенном нами диапазоне 3350-3400. Индикатор RSI и стохастический осциллятор сейчас просто бесполезно шумят, не давая каких-либо четких сигналов к покупке или продаже. Поэтому сегодня все так же возможна консолидация недалеко от текущих уровней.

В пятницу акции МосБиржи после провала на открытии смогли закрыться в хорошем плюсе, лучше рынка. Котировки оттолкнулись от диагональной поддержки в районе 131,5 и возобновили подъем в рамках краткосрочной восходящей тенденции.

После прошедшей коррекции с недавних исторических максимумов покупатели вернулись в бумаги. Объемы торгов выросли до среднего уровня. Теперь ближайшей важной целью может стать верхняя граница среднесрочного up-тренда. Сейчас она проходит в районе 141. Каких-либо негативных технических сигналов не замечено.

В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, как и ожидалось, большинством участников рынка. Тем не менее, свое решение ЦБ сопроводил, на наш взгляд, достаточно неожиданной фразой о том, что «потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился», тем самым, несколько ужесточив свою риторику.

Сегодняшняя статистика по еврозоне показала, что индекс деловой активности в сфере услуг в январе улучшился до уровня 53,7 пункта против прогноза в 53,6 пункта. Розничные продажи в регионе в декабре упали на 0,3% м/м при ожидании роста на 0,3% м/м. В годовом сопоставлении индикатор вырос только на 1,1% против прогноза в 1,8%. Отчет по розничным продажам оказался минорным, и в другое время это оказало бы заметное давление на позиции евро. Однако днем в пятницу европейская валюта как будто и не заметила никакого негатива, будучи сосредоточенной на вечернем блоке американской статистики.

Вероятно, часть бизнес-сообщества удивилось такому решению. Ведь макростатистические показатели по итогам 2016 года достаточно хорошие: инфляция ниже 6%, темпы падения ВВП сократились до -0,2%, рубль укрепился. Все это могло бы стать причиной снижения ставки как минимум на 0,5%. Мы предполагаем, что на планы Центробанка повлияло решение Минфина РФ о введении нового бюджетного правила, хотя в своем релизе банк это опровергает.

По данным из плана приватизации на 2017-2019 годы, государственная доля в алмазодобывающей компании АК Алроса может сократиться до 29%+1 акция. Продавцами выступит как федеральный центр, так и региональное правительство Якутии. Текущая доля составляет 33%, поэтому на приватизации будет продано не более 4% капитала алмазодобывающей компании. Предусматривается, что продажа акций будет согласована и скоординирована между федеральными властями РФ и Якутией, пакет будет предлагаться единым предложением инвесторам.

Дмитрий Лепетиков, начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24:
 
 Тем не менее, комментарий к этому решению позволяет надеяться на то, что уже на следующем заседании ставка будет снижена, что сделает кредитные ресурсы доступнее как для бизнеса, так и для населения. В пользу этого говорят и рекордно низкий уровень инфляции и устойчивость курса рубля

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущие торги вялыми продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно снижается. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent стоит $57 (+0,4%). Новости об увеличении Россией и странами бывшего СССР экспорта энергоносителей за январь на инвесторов не оказали особенного влияния.

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 
Внешний фон перед открытием торгов на рынке РФ складывается умеренно негативный. Открытие локального рынка акций ожидаем на положительной территории.

Из макроэкономических данных отметим выход становых индексов деловой активности в сфере услуг.
 
На рынок нефти влияние окажет статистика Baker Hughes по буровым установкам.
 
Российские фондовые индексы вчера завершили торги разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился на 0,63%, до 2 217,56 п., РТС вырос на 0,33%, до 1 171,42 п. 

Акции ВТБ на прошлой торговой сессии не показали значимой динамики. Котировки консолидировались около нижней границы канала. Эта линия поддержки сдерживает бумагу от просадки к ключевому уровню поддержки 6,6 коп. Формально удалось закрыться выше трендовой линии. Если сегодня покупатели смогут повторить вчерашнюю вечернюю активность, возможно, котировки еще раз подрастут к 262 скользящей средней на дневном и четырехчасовом графике. Но как только нижняя граница канала будет пройдена, цена устремится к поддержке в области 6,6 коп.