Акции НЛМК существенно потеряли в цене в ходе двухдневной коррекции, вызванной реакцией рынка на SPO 1,5% акций. С технической точки зрения позитивных сигналов все еще нет.

Объёмы распродаж в несколько раз превысили среднее значение и пока остаются довольно существенными. После падения и закрепления ниже «линии шеи» (114,5-115), начал реализовываться потенциал разворотной графической фигуры «голова и плечи». Ее техническая цель может находиться в районе 105.

Кто будет говорить?

Сергей Рубанов, руководитель фронтенд-разработки в EXANTE
Валерий Макеев, начальник отдела разработки ПО в инвестиционной компании «Форум»
Андрей Артышко, гендиректор «Лаборатория торговых систем»
Павел Корякин, соучредитель «АйТи Глобал»

Место встречи: здание ВШЭ на ул. Б. Ордынка, д. 47/7 

Время: 15 декабря с 19:30 до 22:30

Бесплатная регистрация по ссылке 

Российский фондовый рынок на закрытии вырос благодаря восходящей динамике стоимости нефти в начале дня. В субботу страны-экспортеры, не входящие в ОПЕК, приняли решение о сокращении добычи вслед за соглашением картеля, которое было принято в конце ноября. Вместе со странами картеля, которые договорились сократить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, общее сокращение составит порядка 1758 тыс. барр. в сутки, что составляет порядка 2% от мировых поставок.

Европейские рынки корректируются перед заседанием ФРС, поэтому часть инвесторов предпочитает закрыть свои позиции.

Взрыв энтузиазма в рублевых парах вряд ли будет продолжительным и, соответственно, вряд ли потребует вмешательства Центробанка, так как спустя сутки-двое рыночное внимание привлекут иные факторы, которые ослабят давление на доллар. Тогда же начнется и фиксация прибыли в нефтяных активах. За доллар США к настоящему времени дают 61,09 руб. (-2,2%). Евро стоит 64,74 руб. (-1,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 13 декабря, составляют 61,58 руб. за американскую валюту и 65,07 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 172 и 213 копеек соответственно.

Объём сокращения добычи  независимых производителей составит 558 тыс. барр./сутки, что доведёт совокупный объём сокращений до 1.8 млн барр/сутки – величины, превышающей наблюдаемый в настоящее время избыток сырья на рынке. Более того, заявление министра нефти С.Аравии о том, что страна может снизить добычу на большую величину, чем была оговорена в соглашении ОПЕК, является дополнительной гарантией серьёзности намерений производителей добиться поддержания более высоких цен на «чёрное золото».

 Внешний фон к сегодняшним торгам сложился абсолютно положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вяло.

Евро/доллар утром в понедельник символически подрастает, но фундаментально довольно слаб. Основные торги идут вокруг 1,0562, это минимальные отметки с марта 2015 года. Наступившая неделя будет достаточно волнительной для EUR/USD - пройдет заседание Федеральной резервной системы с ожидаемым повышением процентной ставки. Вероятность реализации подобного сценария - чуть ниже 100%.

Центральный банк России с 10 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,73 коп., до 63,3028 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2086 руб., что ниже предыдущего дня на 103,72 коп.
 
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублёвым парам. Курс доллара в начале сессии отступил к уровню 62,91 руб., курс евро – к 67,43 руб. После пятичасовой консолидации укрепление рубля продолжилось с новой силой. 

Российский рынок акций завершил прошлую неделю на максимальных значениях. Индекс ММВБ достиг 2 208,53 пунктов, прибавив за день символические 0,07%. РТС вырос на 1,16%, до 1 110,14 пунктов.  Российскому рынку есть чем похвастаться и по итогу недели: индекс ММВБ прибавил 1,75%, РТС поднялся на 3,4%. 

Среди лидеров за неделю отметим акции Банка Санкт-Петербург (+10,46%), ВТБ (+10,07%) и бумаги КАМАЗа (+9,95%). В аутсайдерах – префы Башнефти (-3,67%), М.Видео (-2,34%) и НЛМК (-1,74%).

Акции Газпрома продолжают торговаться в восходящей среднесрочной тенденции. Котировки находятся в рамках восходящей краткосрочной тенденции на четырехчасовом графике. Последние несколько дней динамика бумаги была заметно хуже рынка в целом. Скорее всего, ускорение бумага может получить уже только на выходе из канала вверх. Поддержку снизу оказывает уровень 150 рублей. Сейчас эта отметка совпадает с область поддержки восходящего канала. Стохастик на дневном графике говорит о перекупленности и уже довольно давно, что свидетельствует о росте вероятности продолжения коррекции.

Индекс РТС (основная сессия): 1097.39 (2.87%), индекс ММВБ: 2208.53 (0.07%)

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся оптимистичный настрой. Возобновление повышения цен на нефть и признаки восстановления интереса нерезидентов к российским активам (в виде сделки по приватизации Роснефти) способствовали укреплению рубля. Как следствие, лучше рынка выглядели бумаги эмитентов, ориентированных преимущественно на рублевую выручку. В итоге ВТБ (VTBR) вырос на 9.0%, Мосэнерго (MSNG) – на 2.8%, РусГидро (HYDR) – на 1.8%, МТС (MTSS) – на 1.2%.