По итогам прошлой сессии индекс широкого рынка начал поступательное движение вверх к ближайшему уровню сопротивления 2180. Возможно достижение этой границы, так как котировки находятся выше скользящей средней. Тогда будет актуален сценарий возвращения в рамки up-тренда и обновление годовых максимумов.

Индикатор RSI в свою очередь находится в нейтральной зоне и не дает сигналов к открытию позиций. Трендовые индикаторы имеют восходящий характер. Все это дает основания для продолжения растущей тенденции.

Пока нет никаких свидетельств, сколько акций будет продавать Транснефть. Вопрос. - Будут ли реализованы все 35.5% акций или меньше, например 25% или 10.5%. Понятно, что размер сделки важен для оценки возможности объявления выкупа у несогласных акционеров (для buy back требуется сделка по пакету от 30%). Однако, скорее всего, если такая продажа (10%,25% или 35.5%) будет осуществляться той же группе DP World из ОАЭ, то заявленная цена будет учитывать перспективы роста акции. В противном случае продавец не будет реализовывать актив.

Вчерашняя эйфория, связанная с известием о том, что ФРС США воздержалась от повышения ставки, сменилась коррекционными распродажами. Добавим, что внутри дня локальные индексы движутся достаточно волатильно. После достаточно масштабного отскока от утренних минимумов они вновь возобновили падение.

Дело в том, что размер чистой прибыли «Сургутнефтегаза» в большей степени зависит даже не от операционных результатов, а от переоценки валютного депозита компании. Ведь «валютная подушка» превышает $36 млрд. В последние месяцы рубль несколько восстановил позиции по отношению к доллару (с 75,95 руб. в начале года до 64 руб. на текущий момент). За первое полугодие 2016 года чистый убыток компании по РСБУ составил 141,9 млрд рублей – сравните с 129,2 млрд рублей прибыли годом ранее. Снижение чистой прибыли негативно скажется на размере дивидендов по итогам года.

По данным прессы, НПФ Благосостояние, владеющее 25% капитала железнодорожного интермодального оператора Трансконтейнер, принял решение продать свои акции. Фонд принадлежит РЖД, которому также принадлежит 50% Трансконтейнера, поэтому сделку можно рассматривать, как приватизацию, в ходе которой привлекаются дополнительные средства в пенсионный фонд железнодорожной монополии для финансирования новых проектов в индустрии перевозок. Вероятным покупателем станет фонд РФПИ с арабскими фондами и оператор DP World (Дубай), недавно купивший долю в терминале НУТЭП в Новороссийске.

На этом фоне, в отсутствии важных договорённостей на бумаге, нефть испытывает давление. Помочь ей смогут данные по запасам, которые выйдут в 17:30 по МСК.  Пара доллар-рубль пытается преодолеть отметку в 64 рубля, что, на мой взгляд, абсолютно реально с ближайшей целью в 65 рублей. Помешать этому сможет только позитивный новостной фон, например, с вышеуказанной встречи стран-членов нефтяного картеля.

Недельный максимум находится на $1347,80, и этого уровня золото касалось на следующий день после заседания Федеральной резервной системы США, пока «бычий» импульс оставался в силе. После этих покупок рынок постепенно сократил эмоциональную составляющую в цене и вернулся к сегодняшним уровням.
 
Согласно данным Barchart, 8% инвесторов удерживают позиции на продажу в золоте. Техническая картина оставляет вариант со снижением в область $1310-1315, но на уровне $1320 стоит достаточно сильная поддержка.
 

Это, по сути, чрезвычайный запас нефти, который находится в ведении государства и обеспечивает энергетическую безопасность и защиту от нефтяных шоков и перебоев с поставками.   

С.Аравия приехала провести консультации, Иран – обменяться мнениями. Министр энергетики РФ А.Новак покинул Алжир, заявив что консенсус между странами ОПЕК может быть достигнут в среду, но формальных решений не будет. Таким образом, рынок готовят к тому, что обсуждение не закончено. Позиции сторон стали гибче и есть возможность договориться, но спешить с этим нет необходимости.

Значение на закрытии: 341 руб. Изменение: -2,67%. 

Во-первых, это ФРС США. Дело не только в том, что чиновники ФРС отказались повышать ставки. Подробности заявления по результатам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 21 сентября говорят о том, что ожидания по темпам повышения ставок существенно падают. В июне 2015 года точечная диаграмма прогнозов чиновников FOMC говорила о ставке по федеральным фондам на уровне 1,625% к концу 2016 года и 2,875% к концу 2017 года.

Индекс РТС (основная сессия): 973.18 (-1.38%), индекс ММВБ: 1975.52 (-1.12%)