В рамках всей прошлой недели я участвовал в передаче «Рынки. Позиция» на канале РБК. При этом были предложены среднесрочные идеи покупки обыкновенных акций ПАО «Газпром» и формирование портфеля ценных бумаг на основе индекса телекоммуникаций (MICEX TLC). На текущий момент указанные идеи реализуются, и если положительная реакция в акциях Газпрома началась практически сразу, и к текущему моменту прирост по данной идее уже превышает 5,5%, то индекс телекоммуникаций до сегодняшнего дня ждал драйвера для начала своего восхождения.

Отмена запрета на частную торговлю золотом произошла в США в 1973 году. С тех пор накопилось множество статистических данных по рыночным ценам. Анализ этих данных позволяет выявить ряд любопытных закономерностей в сезонной динамике цен на золото. Несмотря на то, что исторические курсы активов не гарантируют будущего поведения цен на них, инвесторы зачастую ищут подкрепления своим решениям именно в статистически подтвержденных закономерностях.

Индекс ММВБ: 2049,01 (+0,47%)

Индекс РТС: 1003,27 (+0,80%)

Российский рынок акций на открытии очередной торговой сессии продолжил покорять новые вершины. Индекс ММВБ поднялся на новые исторические максимумы, тестируя промежуточное сопротивление в районе 2050. Тем временем индекс РТС преодолел отметку 1000. Последний раз котировки были так высоко в мае прошлого года. Доллар упал против рубля до минимумов последних нескольких недель. Котировки USD/RUB опустились 0,3%, до 64,3 руб.

Российский рынок растет уже несколько сессий подряд. Вчера фондовые индексы показали хороший рост. Так, Индекс РТС вырос с момента открытия сессии на 1,83% и закрылся на уровне 995 пунктов. Индекс ММВБ также продолжил уверенное восхождение. Вчера он закрылся практически на уровнях своего дневного максимума (2 040,42 пункта) - 2 039,53 пункта, прибавив 1,1%.

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 
Индекс широкого рынка S&P500 во вторник прибавил 0,3%, NASDAQ Comp. +0,5%, DJIA +0,25%. Американский рынок акций вчера вернулся после длинных выходных, завершив торги в плюсе, несмотря на публикацию разочаровавших инвесторов данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM, указывающий на существующие экономические проблемы в США.
 

Во вторник котировки преимущественно росли, оттолкнувшись от поддержки в районе 352. Ранее этот уровень выступал в качестве сопротивления, но был уверенно преодолен в понедельник. В итоге после небольшой коррекции бумаги вновь поднялись на новый исторический максимум. Пока все это выглядит как классический бычий паттерн продолжения роста. Ближайшая важная цель сейчас располагается в районе 363,5-365.

Вчера наш рынок показал нейтральное открытие, но концовка дня прошла под диктовку «быков». Во вторник вышли данные по PMI в непроизводственном секторе США за август от Института по управлению поставками (ISM). Показатели оказались очень слабыми (51,4 против 55,5 за июль), гораздо ниже ожиданий (55,5). Такого низкого индекса не было целых шесть лет. Это обстоятельство очень благотворно сказывается на активах развивающихся рынков. 

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены на палладий

Месячный график

Говорить об уверенном росте индекса ММВБ можно после восстановления бумаг крупных компаний, к примеру, таких как Газпром. Поскольку в последние годы акции Газпрома торговались хуже рынка и сдерживали рост индекса ММВБ. Сегодня бумаги Газпрома в лидерах роста, но технически акции Газпрома пока выглядят слабыми. Тем более, что Газпром уже не самая крупная по капитализации компания.  С другой стороны поддержку госкомпаниям должно оказать предложение Минфина, предусматривающее введение бессрочной нормы для госкомпаний о выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

 За доллар США к настоящему времени дают 64,77 руб. (-0,4%). Евро оценивается в 72,34 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 7 сентября, составляют 64,83 руб. за американскую валюту (повышена на 7 копеек) и 72,36 руб. за европейскую (понижена на 1 копейку).
 

Впрочем, до лидера сектора «Магнита» с 13 тыс. магазинов X5 пока далеко. Всего за 2016 год Х5 планировала открыть почти 2 тыс. магазинов, в то время как её конкуренты снизили темпы открытия новых торговых площадей в этом году.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки накануне были закрыты по случаю Дня труда. Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с небольшим повышением. Цены на нефть держатся в символическом плюсе. Баррель сорта Brent стоит $47,68 (+0,1%). Вчерашние волнения относительно подписания совместного заявления России и Саудовской Аравии о готовности работать в направлении стабилизации рынка нефти не получили продолжения: объединение конкурентов позитивно, но полноценный эффект на волатильном рынке вряд ли даст.