На прошедшей торговой сессии капитализация МосБиржи повысилась на 1,26%, закрытие прошло на отметке 119,00 руб.

В данный момент довольно сложно точно сказать пойдем мы дальше или нет. Технические индикаторы сейчас дают разнонаправленные сигналы. Лично у меня есть ощущение, что котировки могут задержаться в широком боковом канале еще на какое-то время. Его верхняя граница сейчас проходит как раз в районе 120-121. Так что не буду исключать, что фиксация лонгов сегодня продолжится.

«Медвежья» формация с ретестом ранее пробитой нижней границы восходящего канала все-таки реализовалась. Сдержать акции нефтяной компании в боковике так и не удалось. В среду на протяжении всей торговой сессии инициатива была на стороне продавцов. К концу дня был переписан предыдущий нижний экстремум.        То есть уже окончательно можно говорить о сломе тенденции из растущих локальных максимумов и минимумов.

В среду российский рынок продемонстрировал слегка негативную динамику по индексу ММВБ, который в результате торгов снизился до уровня в 1950 пунктов.

Днем влияние на котировки рублевых пар оказали цены на нефть, падение которых сменилось ростом после публикации отчета ОПЕК. Картель улучшил прогноз по спросу на нефть в 2016 году, который, по мнению ОПЕК, вырастет на 30 тыс. баррелей в сутки, до 94,26 млн баррелей в сутки. Также картель зафиксировал падение добычи нефти в странах, не являющихся членами организации, на 0,5 млн баррелей в сутки в годовом выражении. Снижение незначительное, но все равно было позитивно воспринято рынком.

Транснефть сегодня выглядит немного сильнее рынка, прибавляя более 0,5% при общем снижении ММВБ на 0,2%.

Акции компании вот уже более 2-х недель консолидируются в районе 160000. Транснефть буквально застыла в нерешительности в отсутствии сильных драйверов. При этом, на мой взгляд, отскок в район 170000 имеет все-таки немного больше шансов на успех чем пробой вниз 155000. 

Впрочем, без подтверждающих сигналов активных операций здесь лучше не совершать. Сигналом на рост в частности может стать пробой 167000, а сигналом на снижение – уход ниже 155000.

Магнит представил нейтральные операционные результаты за июль. В течение месяца компания открыла (net) 133 магазина, из которых 53 пришлось на основнои формат «магазины у дома». При этом в июле 2015 г. было открыто 211 магазинов, из которых 108 пришлось на формат «у дома». Торговые площади были увеличены на 45,13 тыс. кв. м. до 4 722,33 тыс. кв. м. Темп роста торговых площадеи замедлился с 19,07% в июне до 18,0% в июле.

По данным прессы, Энел Россия может направить вырученные от продажи Рефтинской ГРЭС на досрочное погашение собственных облигаций, сокращая долговую нагрузку. Предварительно, оценочная стоимость Рефтинской ГРЭС составляла по одним данным $397-$735 млн. (25,8-47,8 млрд. руб.), а по другим - $230-$461 млн. (15-30 млрд. руб.). На 1 полугодие 2016 года чистый долг составлял $381 (24,8 млрд. руб.), что позволяет средствами от продажи станции свести к нулю весь долг энергокомпании, сейчас обслуживаемый под 10%-12% годовых.

Во вторник динамика фондовых индексов США была хоть и положительной, но очень слабой. Индекс Dow 30 незначительно подрос (на 0,02%). Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 слабо снижается, теряя 0,09%. Цена на нефть сорта Brent в среду продолжила коррекцию, начавшуюся накануне, и в данный момент  падает на 1%. Сейчас баррель Brent стоит $44,54. Во вторник на торгах нефть не смогла закрепиться выше достигнутого ранее уровня в $45 за баррель и понизилась до $44,97.

 Похоже, что рынок ждёт дополнительной поддержки от выходящего сегодня отчёта. Если ожидания участников подтвердятся или будут превзойдены, то ориентиры для подъёма мы уже указали. В целом акции телекомов продолжают испытывать на себе давление неопределённости с выполнением «антитеррористического пакета». И это единственная причина, которая сдерживает рост. Уточнение положений, касающихся деятельности операторов связи и интернет-провайдеров, будет осуществлено осенью.

По итогам вчерашнего дня технический расклад в акциях банка вновь никаким образом не поменялся. Все ранее описанные уровни остаются актуальными. Котировки находятся в рамках узкого бокового коридора. Трендовые индикаторы на стороне продавцов. Осцилляторы пока вообще неинтересны, так как они лишь безыдейно «шумят».

Ничего не остается, кроме как ждать его пробоя коридора. Стоит отметить, что если сопротивление в районе 6,9 все-таки будет пройдено наверх, то можно будет открывать спекулятивные длинные позиции с краткосрочной целью в районе 7,08-7,11.

Во вторник появилась надежда на начало новой волны роста котировок. Бумаги неплохо покупали, а объемы торгов выросли. Дневная свеча при этом выглядит довольно позитивно. Кроме того, краткосрочная тенденция все еще остаётся растущей, согласно 21-дневной скользящей средней.

Покупатель госпакета акций в размере 60,16% получит долю в 7% общероссийской переработки нефти и в 4% общероссийской добычи нефти, а также 12% российского рынка бензина. Кроме того, компания привлекательна с точки зрения операционных и финансовых показателей. Поэтому претендентов на данный актив будет много.