На мировых валютных рынках всю прошлую неделю настроения оставались вялыми. Доллар оказался наиболее крепкой валютой недели, тем не менее, к другим мировым резервным валютам он сильно не вырос.  Курс евро к доллару ослаб на 0,7%, до 1,108, просел к доллару и китайский юань на 0,03%, до 6,665, а вот японская иена так легко сдаваться доллару, по-видимому, не собиралась, и по итогам недели опять укрепилась, но на этот раз только на 0,6%, до 101,78 иен за доллар.

По данным компании, Совет Директоров АФК Система рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2016 в размере $0.0058 (0,38 руб.) на акцию. С учётом рыночной цены в $0.36 (23,27 руб.), дивидендная доходность бумаг составит 1,6%, что в годовом исчислении даст доходность на уровне других «голубых фишек» отечественного рынка – дающих 3-4% доходности.

На торгах в пятницу американские индексы выросли, что стало одним из факторов роста российского фондового рынка при открытии. Индекс Dow 30 подрос на 1,04%, на премаркете фьючерс на индекс S&P 500 почти не меняется в цене. Цена на нефть Brent умеренно растет, в настоящий момент она прибавляет 0,4%, и теперь баррель котируется по $44,58. Отметим, что со 2 августа цены на нефть начали расти после почти двухнедельного падения. Но о стабильном росте можно будет говорить, когда котировки закрепятся выше $45 за баррель.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 5 августа. Самое важное на этот раз то, что по трем основным позициям компания фиксирует рост. И в первую очередь — это то, что в июле зафиксировано увеличение буровой активности в мире. 

Что касается США, то там количество буровых на нефть выросло еще на 7 шт. Частично увеличение буровой активности для бурения нефтяных скважин компенсировано выводом из работы буровых для бурения скважин на газ. 

Надо ли развертывать «медвежью» игру в тот момент, когда денежные власти развитых стран запускают новее пакеты стимулирования экономики? В четверг Банк Англии понизил ставку до рекордно низких 0,25% и запустил пакет мер по стимулированию на сумму до 170 млрд фунтов. Этот большой пакет мер по стимулированию служит целью смягчить шок после референдума по выходу из ЕС.

На прошедшей торговой сессии капитализация Аэрофлота повысилась на 0,52%, закрытие прошло на отметке 87,00.

Технические индикаторы сейчас не дают каких-либо значимых сигналов. 21-дневная скользящая средняя направлена вбок, а показания RSI нейтральные. Между тем бумаги по-прежнему торгуются в рамках многомесячного up-тренда. В этих условиях новая волна роста может последовать в случае выхода котировок из боковика наверх, т.е. после уверенного преодоления сопротивления в районе 87-87,5. Тогда котировки вскоре могут вновь вернуться к максимальным отметкам выше 91.

На прошедшей торговой сессии капитализация МосБиржи снизилась на 0,28%, закрытие прошло на отметке 114,87 руб.

В пятницу котировки следовали за общей динамикой российского рынка. Характер дневной свечи и низкие объемы торгов скорее указывают на сомнения участников рынка.

Итак, как мы и предполагали, данные по рынку труда в США в эту пятницу в 15.30 Мск вышли отличные, прирост рабочих мест Nonfarm Payrolls составил 255 тыс. против прогноза 180 тыс. Евро-доллар отреагировал падением ниже 1.11, а вот нефть подскочила на 30 центов до 44.40. Это яркий пример того, что хорошие данные на самом деле приводят к росту аппетитов к риску (т.к. чем лучше состояние экономики, тем выше спрос на сырье).

Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами в пятницу днем. За доллар США к настоящему времени дают 65,38 руб. (-0,5%). Евро стоит 72,87 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 8 августа, составляют 65,56 руб. за американскую валюту и 73,03 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 78 и 89 копеек соответственно.

«Неожиданно сильное сокращение запасов бензина не отменяет того факта, что в США слишком много нефти», – сказал ведущий аналитик по нефтяному рынку в брокерской фирме PVM Oil Associates Тамас Варга.  Добыча нефти в Ираке в июле выросла до 4,632 млн баррелей в день (это максимальные с января объемы) против 4,559 млн баррелей в день в июне, сообщила в четверг SOMO, государственная маркетинговая компания, специализирующаяся на нефтяном рынке.   

Правительство РФ определило минимальную цену госпакета Башнефти на уровне $3 млрд., что на 26% ниже рыночной цены. Таким образом, оценка государства составила $33,7 (2256 руб.) на акцию. Независимая оценка госпакета, проведенная компанией E&Y, составила $4,6 млрд. (306 млрд. руб.) или $51,5 (3438 руб.) на акцию, что дает премию 19% к средневзвешенной цене акции за последние 3 месяца. Текущая рыночная цена составляет  $44,5 (2970 руб.). Правительство до конца года планирует продать 50,08% Башнефти с целью пополнения бюджета.

Цены фьючерсов на газ в США продолжают консолидироваться в районе 100 долларов за 1000 м3. Поставки газа из США в Европу имеют незначительные объемы и носят скорей эпизодический характер, так что они не очень сильно влияют на цену газа по обе стороны Атлантики.