На прошедшей торговой сессии капитализация Уралкалия повысилась на 0,83%, закрытие прошло на отметке 182,00 руб.

Каких-либо существенных изменений не произошло. Уровень 183 продолжил сдерживать быков на фоне падения объемов торгов ниже среднего значения. Таким образом, отскок с локальных минимумов пока не получил дальнейшего развития.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 8 июля. Число буровых на нефть в США прибавилось на ощутимые 10 штук.

Рост от минимальных отметок 27 мая составил 35 штук или 11%. На фоне огромного падения последних дух лет это скромно (число действующих буровых на сегодня составляет лишь 21,8% от максимальных уровней), но смена тенденции уже обозначилась. 

На прошедшей торговой сессии капитализация МосБиржи повысилась на 1,91%, закрытие прошло на отметке 115,22 руб.

Ситуация для быков складывается довольно благоприятная. В пятницу котировки продолжили расти после того как накануне вышли наверх из краткосрочного нисходящего канала. Ранее в этом случае мы рекомендовали покупать, и пока наши ожидания оправдываются.

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график

Итак, как мы и ожидали, данные по количеству новых рабочих мест в экономике США от Минтруда (Nonfarm Payrolls) в 15.30 Мск вышли сильными. Прогноз был 180 тыс., а вышло аж 287 тыс. Тем самым, негатив от майских пэйроллс (которые, впрочем, пересмотрели еще ниже, с 38 тыс. до 11 тыс.) полностью дезавуирован. По идее, это должно поднять вероятность повышения ставки ФРС в этом году, но на фоне неопределенности с Брекзитом сегодняшние данные уже вряд ли существенно изменят расклад по ставкам. А вот к росту доллара в краткосрочном периоде это привести может.

Торги на европейской валютной сессии проходят спокойно. Курс евро/доллар консолидируется в диапазоне 1,1057-1,1090 на уровне 1,1070. Рынок находится в ожидании публикации отчёта по рынку труда в США (Non-farm Payrolls).

Для справки начинающим трейдерам:

Для слияния компаний "Аптечная сеть 36,6"проведет допэмиссию 1,5 млрд. акций. Не более 950 млн. акций допэмиссии может получить ООО "Концерн "Россиум" банкира Авдеева, который в конце прошлого года приобрел 62,94% аптечной группы А5. При этом максимальная сумма сделки оценивается в $156 млн. (10 млрд. руб.).

После того как утратили силу краткосрочные факторы — забастовка норвежских нефтяников, перебои с нигерийским поставим и другие — стало видно, что рынок несколько переоценил американский спрос на топливо в сезон отпусков и каникул. В то же время, добыча черного золота продолжает постепенно увеличиваться. Это создает прочную основу для формирования новой волны «медвежьего» тренда.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущие торги незначительными продажами, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете ограниченно подрастает. Пока публикуемая статистика по рынку труда в США за июнь  выглядит уверенно — данные от ADP по числу рабочих мест в частном секторе оказались выше прогнозов. Сегодня выйдет блок отчетов за прошлый месяц, и рынок будет внимательно следить за этими публикациями.

Способность экономики создавать новые рабочие места воспринимается как индикатор её благополучия. Резкое падение данного индикатора в мае (38 тыс. против 123 тыс. апреле) стало самым весомым основанием в пользу дополнительной отсрочки ужесточения монетарной политики ФРС США. Уже после был референдум в Великобритании и обострение проблем в банковском секторе Италии, которые заставили представителей ФРС говорить о возросших внешних рисках. Внешние факторы остаются в силе, а вот что происходит в самой американской экономике на время ушло из поля зрения. Сегодня предстоит вернуться к этому.

Акции МТС (-1.6%), Мегафона (-1%) и Ростелекома (-3.8%) просели на фоне принятия “закона Яровой” и поручения президента четко мониторить ход имплементации этого закона. Для абонентов это чревато увеличением тарифов, а для мобильных операторов - увеличением расходов (и уменьшению дивидендов на ближайшие годы). Больше других просели акции Ростелекома, но это объясняется тем, что из них исчезла “дивидендная составляющая”.
 

Центральный банк России с 8 июля понизил официальный курс доллара США на 58,04 коп., до 64,05 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,9482 руб., что ниже предыдущего дня на 56,53 коп.