Негатив позапрошлой недели оказался полностью учтен в ценах финансовых активов, и теперь путь для роста валют развивающихся стран снова открыт.

Наиболее волатильные валюты на прошлой неделе резко выросли по отношению к доллару, компенсировав обвал неделей ранее. Так, существенно выросли в цене лидеры понижения прошлой недели - южноафриканский рэнд (+5,92%) и мексиканский песо (+4,15%). При этом не снижает темпов роста бразильский реал. За прошлую неделю бразильская валюта прибавила в стоимости еще 3,72%.

Роснефть предложила правительству изменить налогообложение добычи на шельфе - предлагается снизить льготные ставки НДПИ для нефтяных месторождений в самых сложных Арктических морях с текущих 5% до 1% и сделать их бессрочными, а также приравнять Печорское море по налоговым льготам к Чукотскому и Берингову морям, отказаться от ввозных пошлин на импортное оборудование и освободить от уплаты экспортной пошлины по маслам и бункеровочному топливу, используемому для работ на шельфе.

По данным прессы, Группа Онексим готова продать свой пакет в ОК Русал, составляющий 17,02% капитала. Предложение отправлено двум крупнейшим миноритарным акционерам алюминиевой компании: СУАЛ (15,8% капитала) и Glencore (8,75%). EN+, владеющий сейчас 48,13% ОК Русал, находится в сложной процедуре реструктуризации долгов, плюс, недавно выкупил пакет в Иркутскэнерго, поэтому ограничен в возможностях приобретения пакета в алюминиевой компании.

Акционеры ПАО «Татфондбанк» увеличили капитал на 1,5 млрд руб. Сделка проведена в рамках реализации планов по докапитализации банка на общую сумму 8 млрд руб., утвержденных в стратегии его развития. Ранее банк получил средства от АСВ в размере 1,4 млрд руб. Для участия в программе рекапитализации банковской системы Татфондбанк обязуется отчислять 75% своих доходов на увеличение собственных средств, при этом он должен увеличивать ипотечное кредитование и кредиты МСБ не менее чем на 1% в месяц.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки накануне были закрыты из-за празднования Дня независимости, фьючерс на индекс S&P на премаркете заметно слабеет. Цены на нефть падают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $49,45 (-1,3%).

Первая статистика июня по России внушает оптимизм. Композитный PMI поднялся с 51.8 до 53.8 пунктов на фоне выхода на «территорию роста» промышленной составляющей и заметного ускорения в секторе услуг.

Акции АЛРОСА (-1.1%) снизились несмотря на новость, что в приватизации компании будут участвовать фонды OppenheimerFunds, Lazard и Genesis, готовые выкупить суммарно 5.5% пакет за $450 млн. Принять участие в приватизации АЛРОСА планирует и РФПИ. Провести приватизацию планируется уже на этой неделе. Все перечисленные инвесторы – долгосрочные, а значит, снизилась вероятность дополнительного навеса акций АЛРОСА на вторичном рынке после размещения. Напротив, акции АЛРОСА в дефиците – их может не хватить всем желающим. В ближайшие дни бумага может смотреться лучше рынка.
 

Центральный банк России с 5 июля понизил официальный курс доллара США на 33,21 коп., до 63,6844 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,8553 руб., что ниже предыдущего дня на 19,66 коп.

В понедельник торги по доллару и евро открылись снижением. Ситуация быстро нормализовалась. В День независимости в США торговые объёмы и активность трейдеров были низкими. Курс доллара в течение дня консолидировался на уровне 63,85 руб., курс евро – на 71,12 руб.

Значение на закрытии: 331,2 руб. Изменение: -0,38%. 

Умеренным снижением завершились торги понедельника в акциях Роснефти. Цена вновь пыталась на открытии штурмовать уровни 334,5-336, но опять же безуспешно. Более того, к закрытию сессии она едва удержалась над краткосрочным восходящим трендом, и судя по ухудшению внешнего фона сегодня мы будем наблюдать его пробой, который откроет дорогу для движения к 324. То есть локально продолжится движение в боковике 324-336, выход из которого может определить дальнейшую динамику. 

На прошедшей торговой сессии капитализация МосБиржи повысилась на 0,41%, закрытие прошло на отметке 112,90 руб.

В понедельник быки предприняли очередную попытку вырваться из нисходящего канала, в котором бумаги торгуются последние несколько недель. Однако уверенно закрепиться над его верхней границей пока не получилось. Кроме того, объёмы торгов по-прежнему остаются крайне низкими. Так что спекулянтам пока лучше дождаться более четкого сигнала.

На прошлой неделе паника на рынках, вызванная ожиданиями выхода Великобритании из ЕС, начала успокаиваться. На мировые биржи вернулся оптимизм, трейдеры отыграли падение и валют, и финансовых активов, и сырья. Так, нефть смеси Brent на прошлой неделе выросла в цене на 6,6% и снова превысила $50 за баррель, а нефть WTI выросла на 5,6%, поднявшись выше уровня в $49 за баррель. Статистика нефтяного рынка на прошлой неделе оказалась благоприятной для «быков».

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены на платину

Месячный график